二战刚刚结束，莉亚（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）作为战犯的女儿被美国联邦调查局相中，利用她对父亲罪恶的负疚和其父在纳粹阵营内的关系网络，深入调查纳粹首脑契巴斯（克劳德·雷恩斯Claude Rains饰），获得情报将其定罪。联邦调查员迪奥（加里·格兰特Cary Grant饰）在与莉亚合作的过程中，深深爱上这个迷人的姑娘。然而二人感情还是要服从国家利益，因此他将私情搁置一边，忍痛让莉亚成为契巴斯身边的女人。莉亚深深失望的同时，也在契巴斯的生活中充当了间谍的角色，处于危机四伏的环境当中。
等到莉亚终于发现了契巴斯的关键情报，不料却被契巴斯发现了自己的真实身份。然而，契巴斯也有自己投鼠忌器的顾虑，为了置莉亚于死地，契巴斯设计了一个不动声色的计谋。莉亚境况堪忧，间谍计划悬念重重。

迭戈，一个西班牙贵族，冒充一个纨绔的懦夫，为了正义战斗在加利福尼亚殖民地。从西班牙一回来，迭戈意识到，队长帕斯夸莱征收不合理的税收是个威胁。他伪装成佐罗，-一个蒙面侠客罗宾汉似的年轻的西班牙人，他为所有贫苦人民带来了喜悦。在此期间，他冒充无能的花花公子，为此，他能够通过考验而不被怀疑。

编剧约翰·泰恩特·富特根据他的故事"总是情人"改编。这部电影是关于有名的良种马的经历的故事，秀兰是训马人巴里·菲茨杰拉德的侄女。

During the Civil War, two of the oldest families in Kentucky, the Dillons and the Goodwins, began a long, bitter feud that has lasted into 1938. When Jack Dillon refuses to enter his father's banking business, he, under an assumed name, gets a job as a trainer in Sally Goodwin's stables. A romance develops between them. When Sally's father dies, the entire estate--including the horses--must be sold at auction to pay his debts. A note left by Sally's father turns up, that according to a wager made between him and the elder Dillon, any one horse in the Dillon stable can be claimed by the Goodwins. Complications arise when Sally finds out that Jack is a Dillon.