1938年，佛朗哥将军独裁统治下的西班牙，和希特勒统治下的纳粹德国关系密切。西班牙的电影工作者受到德国资助，来到柏林拍摄电影。战争中的德国到处是暴力和硝烟，这些不想和政治纠缠在一起的人们到了这里才发现那不过是他们单纯的想法而已。德国人对电影的制作过程横加干涉，宣传部长戈培尔看上了影片的女主演马格莱娜，对她百般骚扰，她请求丰迪维洛拿出办法，丰迪维洛深爱着她，但是他也无计可施。他们不知道，整个队伍得以成行就是因为部长喜欢上马格莱娜。如果她拒绝部长的要求，就等于将她的集体推向深渊。整个社会环境也越来越恶劣，种族主义情绪高涨……他们应该如何摆脱这重重危机？这些追求自由与纯粹的艺术的电影人，为捍卫尊严他们齐心协力，与德国法西斯展开英勇的斗争。

尼诺和布律诺两名喜剧演员凭着双人表演达到了事业的顶峰，这使他们进入到电视大明星的行列。然而，两人之间的憎恨就像他们的名声一样迅速地增长膨胀……

While driving on tour late night through a lonely road in the countryside of Spain, the van of the punk band "Killer Barbys" has an accident and breaks down. A creepy old man invites the group to spend the night in the castle of Countess Von Fledermaus and presents himself as her secretary Arkan. Arkan explains that the mechanic is located 62 km far from the location and he tells that the Countess loves youths. Flavia, Rafa and Mario accept the invitation but Billy and Sharon stay shagging in the van. When the musicians meet the Countess, they find that she is the ancient artist Olga Luchan and they question how she could keep so young. But sooner they discover that the Countess needs blood of young people to keep her beauty.

Discovering your wife is sleeping with your boss can make a man do strange things. For a Samba-obsessed London clerk, robbing a bank and boarding the first flight to Rio are just the beginning.

肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生……
本片荣获2011年歌雅奖最佳发型设计、最佳特效奖；2010年威尼斯国际电影节最佳剧本奖和银狮奖最佳导演奖。