関東一帯のやくざ組織・関東城政会の幹部会に親分衆が続々と集結した。この会議の眼目は、大産業地帯指定埋立地の整地工事の権利獲得と、これを狙う関西同志会の東京進出阻止にあった。大幹部・花岡の現状報告の後、会長・桧山の指名で同じく大幹部の中神、その舎弟で幹部の早見、宮田、染谷と若手の桑原、安積がこの大役につくことになった。中神たちは、埋立地に事務所を置いて活動を開始したが、関西同士会系甲田組の動きも活発化し、手段を選ばぬ妨害が相次いだ。そんな折、中神は特攻隊以来の友人でバー「ナポリ」を経営する柏田の仲介により、土地の顔役・小杉に整地権入札の助力を頼むが断られる。だが中神は、あくまでも正当な手段で入札しようという考えを捨てなかった。一方、進展しない事態にじれた早見は、市長の吉川の弱みを握り、単身脅迫しに乗り込む。早見の市長脅迫が功を奏したのか、工事権は中神たちの手に落ち、全て順調に事が運ぶかに見えたのだが…。

二战期间，同盟国和轴心国展开军备竞赛，各国不断开发新式武器，旨在在挫败对手方面赢得先机。与老牌欧美工业国家相比，日本方面无论在资源还是技术上都远远落后于对手。经过技术人员和爱国志士的不断努力，终于独立开发出在二战期间名噪一时的零式战机。零式战机尽量减轻机身重量和防御能力，灵活性、攻击能力和续航能力大大提高，在太平洋开战初期占尽了优势。
横须贺海军基地的一等兵滨田正一和水岛和夫在长官的鼓励下，双双成为零式战机的驾驶员和后勤保障人员。他们满怀爱国热情，一次次驾驶战机冲上蓝天。与此同时，美军也针对零式战机对本国的战机进行更新，加上日本海陆军高层的固执，零式战机的辉煌一去不复返……

西暦2203年、銀河系中心部の宇宙で大きな異変が生じた。異次元断層から別の銀河が現れ、核恒星系付近で銀河系同士の衝突が起こり、多くの星々が消滅した。古代進は宇宙戦艦ヤマトの艦長として地球防衛軍の命を受け調査に向かった。かつての盟友デスラー率いるガルマン・ガミラス帝国は壊滅的な被害を受けていた。
そんな中、その異次元断層から恒星間空間を回遊する水惑星「アクエリアス」が現れ、ディンギル星を水没させる。ヤマトはディンギル星から一人の少年を救った後地球に向かうが、ディンギル帝国の艦隊の攻撃にあい、航行不能となる。しかし、落下中の衝撃で自動操縦システムが働き、ヤマトは負傷した乗組員を乗せたまま地球へ向かう。
地球は帰還したヤマトの情報から水惑星の存在を確認。接近してくる水惑星を避けるために各惑星やスペースコロニーへの避難を開始したが、ディンギル艦隊の巧みな戦術とハイパー放射ミサイルの攻撃の前に避難船団や地球艦隊は全滅していき、地球は封鎖されていく。ディンギルの長ルガール神官大総統は新たな移住先として地球を目指していた。そして地球に移住するためにディンギル人の取った方法とは、自らの星を水没させた水惑星「アクエリアス」を人工的にワープさせることで、同じく地球を水没させて地球人類を絶滅させた後に移住するというもの。
帰還したヤマトから奇跡的に救出された古代進は恋人森雪の懸命の看護で一命を取り留めたが、自分の判断ミスにより多くの乗組員の命を犠牲にしたと艦長を辞任する。その頃、ルガール2世率いる艦隊は地球艦隊を撃滅し、一歩一歩地球に向かっていた。これに対抗するのは、もはやヤマトしかなかった。古代もヤマトに乗り込もうとするが、自身が艦長を辞任したことで躊躇する。しかし、ヤマトの第一艦橋で聞いた初代艦長沖田十三の声にヤマトに乗り組む決意をする。
ヤマトの船出の日、地球防衛軍長官より驚愕の発表がされた。ヤマトの艦長が沖田十三であることを。沖田はイスカンダルへの航海の途中、ヤマトの艦医佐渡酒造の診断で死亡とされたが脳死には至っておらず、ヤマトのために戻ってきた。よみがえった沖田のもと、全地球の祈りを受けヤマトは発進した。

昭和38年，西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断，当地警方和政界与黑道多有瓜葛，故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松（菅原文太 饰）与大原组干部广谷贤次（松方弘树 饰）私交甚厚，两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划，此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田（梅宫辰夫 饰）镇压大原组，并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长（远藤太津朗 饰）迫于压力宣布解散组织，广谷无处藏身，困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田，最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明，所谓的正义，不过也是丑恶阴谋的一部分……

昭和35年，广岛最大暴力团村冈组组长（名和宏 饰）称病住院，其下最有实力继任者杉原文雄（铃木康弘 饰）光天化日之下被人射杀，该事件成为广岛战争之导火索。
随之两个最有实力的继任者浮出水面：打本升（加藤武 饰）和山守义雄（金子信雄 饰）。广能昌三（菅原文太 饰）与两人皆有渊源，处于其中左右为难。打本为求独大，不惜请来西日本的明石组撑腰。此举令村冈组长厌恶，遂在竞争中失势，因而山守组如日中天。打本逃跑投奔明石组，借此明石辰男（丹波哲郎 饰）势力得以渗透广岛。另一方，山守组为对抗外来势力入侵，在年轻干部武田明（小林旭 饰）的建议下，与神户神和会等黑帮组织接洽。
一场卷入数支帮派的黑道战争由此拉开序幕……

昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。
广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。
而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……

从明治37年2月开始到38年7月为止，大约长达一年半之久，日俄之间围绕东北亚地区的控制权之争，爆发了日俄战争。

远离江户城的地方，有个没有生气的小村，在那里唯一热闹的地方就是“丸太”饭店。这饭店经常聚集了江湖怒汉和流莺，洋溢著邪恶的气氛。而在这里保护流莺的人叫赤牛弥五右卫（胜新太郎 饰）。某日，村里出现了一个名叫荒牧源内（原田芳雄 饰）的浪人。流莺中最美丽的女子阿新（卜口可南子 饰）正是与荒牧分开了三年女友，当晚就被荒牧带回船上共渡春宵。村里还有个浪人孙左卫门（田中邦卫 饰），他一直想和妹妹阿分回老家却苦于没有盘缠的，于是每天都在为如何筹措到一百两而发愁。
浪人街上发生了多宗流莺被杀事件。人心惶惶之际，荒牧却搭上了富商伊势屋的妾侍阿叶，二人在客栈内幽会。小幡一党也在客栈内，喝醉了的荒牧懵然不知，在二楼抱著阿叶，而小幡一党则在下面喝酒。第二天，正当赤牛、荒牧、孙左卫门、阿新及流莺们围著太兵卫的尸体在讨论时，小幡一党七人突然来到，并痛陈世上的混乱都是因为流莺们的放浪所致。一触即发之际，赤牛说：“我是这里的保镖，有事情尽管跟我说。”，就与小幡一党离去。阿新怒骂荒牧袖手旁观，但荒牧仍无动于衷。
在稻荷社，阿分扮流莺引小幡一党出来。阿新突然从藏身处飞身出来突袭他们，但反被他们捉住，没想到赤牛投靠了小幡一党。
阿分曾找阿叶相谈盘川的事，为此阿叶特别到孙左卫门那里，并告知伊势屋付了一百两给小幡，孙左卫门把这一百两偷去，赤牛则以为是荒牧偷的。为了引荒牧出来，赤牛放了阿分，但却扬言要把阿新绑在牛上分尸处决。
黑夜来临，荒牧计划营救阿新，但小幡一党出动了一百二十人暗中进行埋伏；另一方面，阿分与孙左卫门也加入行动……

根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。
从狱中释放的山中正治（北大路欣也 饰）吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子 饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利（千叶真一 饰）不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击，最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长（名合宏 饰）遂将靖子许配他人，得知消息的山中越狱而出，兴师问罪，却被村冈巧妙骗过。
村冈利用山中的愧疚和忠诚，命其追杀大友胜利。山中义无反顾踏上不归之路……

三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战，帮助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅，和强大的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）形成三足鼎立的格局。公元208年，诸葛亮（山口崇 配音）与东吴水军都督配合，在赤壁击败曹操的八十万大军，从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分天下的格局，刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中，途中却受到自称关羽之女凤姬（鶴ひろみ 配音）的飞矢警告。他自告奋勇帮助刘璋迎战汉中张鲁，而一代谋士庞统最终死在了落凤坡。
魏、蜀、吴三国之争进入了最后决断时刻，谁将成为中原霸主……

司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也 配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之 配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜 配音）结果兄长孙策的权杖，建立起割据一方的东吴政权。与此同时，相对弱小的刘备（あおい輝彦 配音）听从诸葛亮（山口崇 配音）的建议在蜀地形成自己的一方势力。
三国鼎立的局面即将形成，而孙刘两家还将迎来曹操大军的进攻，这正是名垂青史的赤壁之战……

东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 配音）在命运的感召下，与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。
曹操（渡哲也 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……

昭和8年（1933），日本出兵满洲里，脱离国际联盟，在国际上受到空前孤立；国内经济滑坡，人心不安。时军队内部分为“皇道”和“统制”两派，皇道派认为天皇已成为贪污大臣的傀儡，不知人民疾苦和国家安危。因此一部分年轻军官聚集起来，提出“尊皇讨贼”的口号，意图推翻内阁，成立天皇直接领导的军人政府。昭和11年（1936），以安藤辉三（三浦友和 饰）、香田清贞（胜野洋 饰）、野中四郎（萩原健一 饰）、河野寿（本木雅弘 饰）、中桥基明（うじきつよし 饰）、栗原安秀（佐野史郎 饰）、矶部浅一（竹中直人 饰）、村中孝次（隆大介 饰）等8人为首的陆军下级少壮派军官商议，定于2月26日发动名为“昭和维新”的军人武装政变。是日凌晨，1500名全副武装的年轻军人冒着风雪冲进了政要的府邸……

昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），并结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）保释，广能出狱并拜入其门下，成为山守之得力干将。
随着市议员选举开始，山守组和敌对帮派土居组剑拔弩张，两派不断发生枪击骚扰事件。最终两派战争以广能成功射杀土居组组长（名和宏 饰）告终。广能再入监狱，若杉则在对山守组的报复行动中中弹身亡。广能服刑期间，山守组年轻干部坂井铁也（松方弘树 饰）实力壮大，并威胁到山守义雄的位置。山守命出狱后的广能刺杀坂井，此举进一步激化两人的矛盾，广能更在一系列事件中看透所谓黑帮仁义之本质。