不爱说话，也不爱笑，每天都是面无表情的隐藏吸血鬼身份的转学生白玛丽（金雪炫饰）、拥有着让所有女生都为之着迷的外貌、出众的才能以及运动实力的人气男学生郑在民（吕珍九饰），与认为人类不入流，藐视世界的粗暴吸血鬼少年韩世厚（李宗泫饰）之间发生的浪漫感性幻想故事由此展开。

电影分为三个短片。
世京（申世京 饰）在作词作曲上有着远远超越了常人的天赋，可惜身患奇怪的疾病，不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘心就这样无所作为的在人世间走一遭，世京决定逃出医院，实现自己的梦想。
尚元（李宗泫 饰）和海元（姜敏赫 饰）是情同手足的两兄弟，两人一个弹吉他一个打鼓，组成了一支地下乐队。然而乐队并没有想象中的那样获得成功，经济窘迫的两人即将因为交不出房租而流落街头，无奈之下，他们决定卖掉心爱的吉他。
时间线来到未来，彼时，音乐竟然成为了非法文化而被明令禁止。一次偶然中，两个年轻人见到了一支存满了音乐的手机，就此牵扯出了一段浪漫爱情故事。