广濑未知(松岛菜菜子 饰)对教师一职失去热情，而光(泷泽秀明 饰) 被母亲镜子(黑木瞳 饰)严格要求继承医院家业，他们俩人第一次相遇就是在彼此生活都陷入绝境时。未知当时只想与未婚夫结婚，以逃避学校的一切，一心辞去教师的工作。而就在这时，光转入了未知的班上，光当时正想逃离母亲镜子的束缚，为此苦恼不已。纯洁得似乎一碰即碎的光，强烈地吸引著未知，而光对未知也怀著同样的情愫。未知在俩人相识之初，由于自己与光是教师与学生的关系，她只能拼命地压抑著自己的爱意，但是光对未知毫无保留、勇敢的爱情，让未知再也无法沉默，心中的疑虑及恐惧一扫而空。但是来自各界的压力不断，他们自己的相互磨合又总是不合时宜地发生，两人在艰难的经历和环境中，历经了多次的分分合合。这段惊世骇俗的师生恋情是否能被被周围的人认可？最终他们是否可以走向了幸福？

抗日战争胜利前夕，国军将领雷义方（黄晓明 饰）以惨重的代价取得了重大胜利，这次战役中的幸存者还有通讯兵佟大庆（佟大为 饰）以及台湾籍日军军医严泽坤（金城武 饰）。抗日战争结束，雷义方迅速与千金小姐周蕴芬（宋慧乔 饰）相恋结合；佟大庆喜欢上了跟自己假扮夫妻拍照各取所需的孤 女于真（章子怡 饰），两人相遇不久就各奔前程；严泽坤顺利回到台湾，乘坐“太平轮”穿梭于海峡两岸购买药材，却心系青梅竹马的日籍女子雅子（长泽雅美 饰）不能忘怀。内战的爆发迫使雷义方和佟大庆重回战场，周蕴芬和家人乘“太平轮”去了台湾，从此开始漫长的等待。历史的不幸使大家相遇，“太平轮”成了几对情侣此生的牵挂。
本片为《太平轮》的上集。