Simon, a Jewish police inspector, arrests Karim, a Muslim, in the bust of a drug smuggling cargo ship, only to realize that Karim is an undercover agent from the military intelligence, whose mission he was not aware of. The two men pursue the narc investigation, which will lead them to confront middle eastern terrorists together.

1955年，埃及首都开罗。落寞的法老王家庭后代想夺回他们的王位，秘密的宗教组织K想操纵政府。法国总统也派来了自家的密探117来趟混水。荒唐无稽的事情层出不穷。 英国有个邦德007，法国则出了个特工117。而且这个117早在1949年就活跃在银幕上了，比第一部邦德还早4年。不过这个117的长处是搞笑而不是枪战和特殊武器。影片整体格调轻松、诙谐，很有法国风味。男主角十足的50年代的语言、表情、动作都让人发笑，甚至有打了发胶的溜光的头发！当然也缺不了女间谍，她们不像邦德女郎那样火辣身材但是一言一行都优雅风趣。 你是不是已经对于百战百胜的邦德和他的女郎们有点厌倦了，那不如让我们一起感受一下法国式的自嘲吧。

一名活泼男孩居住在安地斯山脉一座村庄，村裡的圣像失窃，梦想成为巫师的他，开始了取回圣像的勇敢任务。

族里最年长的女性罗莎琳认为，上帝在战火中遗弃了这个世界，仅留下黄沙一片，而在沙漠的某处，有个可怕的东西正静心地等人上门。长久以来，这东西一再地醒来，从空中悄悄地朝手提箱、咖啡壶、暖气、床垫、洗脸盆等唾骂著，把沙漠变得诡异且令人生畏，这东西名叫Makou。每个晚上，游牧民族们都隐身於井的另一端躲著Makou，罗莎琳也就在这儿遇见葛雯。葛雯是个13岁的女孩，族人收养了她，但罗莎琳已经预知她将为族人带来麻烦。第二天，葛雯和甦醒的Makou整个晚上都待在沙丘，之后自行脱困，回来后她告诉族人大家都误会Makou了，「死亡」已经自首那些事都是他干的。罗莎琳於是带葛雯走了好长的路，穿过沙漠来到怪物的家。这是「死亡」的家吗？不，这是有著一本书的另一个城市，这本书是上帝仅留给居民们的东西，它是名为Manufrance品牌的消费目录，里面图文并茂，将她们的疑难一一化解。