正当突厥世界的王公贵族们沉湎于财富和权力的争斗中时，东方的蒙古人已经强大到了难以阻挡的地步。成吉思汗的铁蹄踏碎了所有穆斯林国家的城墙，没有一座城市能够阻挡他的脚步——布哈拉、恒罗斯以及其他众多曾经辉煌的城池，仅仅一天就在蒙古大军的脚下成为了一片废墟。只有一座城池挡住了成吉思汗的脚步，这就是拥有着突厥世界最大的图书馆，诞生了诸多阿尔·法拉比等诸多思想家而被称为“东方城市之星”的城市——讹答剌。城中的克普恰克人，为了保卫自己的家园，与蒙古大军鏖战了189个日夜......

1953年，在斯大林时代的苏联，军医克伦斯基将军因涉嫌参与所谓的“医生阴谋”而被捕，这是一场反犹太主义的政治运动。

这是一部另类的科幻电影，像片头的旁白的那样，这里不是地球，而是某个类似地球的星球，那里的文明进化到了类似于地球上的欧洲中世纪。故事改编自 Strugatsky兄弟的小说，这个科幻的创意就是如果当年没有文艺复兴，现在的欧洲文明又会是什么样子？这个故事里，一群来自地球的科学研究人员被送往到那个星球，去引导那个社会的文明发展进程，他们不得使用暴力，不得强行干预，只能引导，男主角像一位先知，也只是整部电影里行为举止唯一正常的人，他在社会底层不断的行走，去开化人们，电影就像纪录片一样跟着他的脚步由此展开。