1941年冬，我党地下党员李木胜在杭州暴露牺牲。牺牲前，李木胜将数十张鉴别日军“沉睡计划”位置的胶卷委托给学徒照相师陈开来，希望他前往上海交给我党。陈开来和落难舞女金宝结伴前往上海，意外卷入了“汪伪督查大员”苏门与76号头子内斗的漩涡中，经过贪墨案、跑马场刺杀案一系列案件，陈开来终于和代号“苏堤”的地下党员沈克希接头，交出了情报。我党也由此发现了陈开来过人的洞察能力，希望陈开来帮助分析照片线索，帮助粉碎敌人的“沉睡计划”。面对76号、日军、军统等几方势力，在地下党员苏门、赵前、沈克希竭力相助下，陈开来度过了重重危机，完成蜕变，彻底“醒来”，最终粉碎了敌人罪恶的“沉睡计划”，成长为一名真正的共产主义战士。

中国女孩夏星溪（许芳铱饰）独自来到马来西亚北部小城亚罗士打（Alor Setar)，因为自行车爆胎，她经历了三段截然不同的奇遇，先后遇到了本地女孩爱玲（黄若熙饰），三个闲汉，以及作家皮埃尔（帕斯卡尔·格雷戈里饰）。她用不同的身份向人们介绍着自己，仿佛有不可言明的秘密。而 旅程带给她的，也是始料未及的体验。
本片由梅峰担任艺术指导，徐枫、周征源担任监制。
本片入围第75届威尼斯国际电影节威尼斯日单元，获未来之狮（最佳处女作）奖及威尼斯日导演奖等多项提名，南特三大洲电影节“银气球奖”。