Two creepy "horror" films joined together by Merlin's Shop which is, in turn, introduced by a Grandpa telling the story.

劳伦和桑迪都生长在纽约，这两个年轻女演员的出身和性格似乎都处于不可调和的两个极端：优雅迷人的劳伦一心盼望着能扮演哈姆雷特，而粗俗矮胖的桑迪则对哈姆雷特一无所知。她们在同一个班学习表演时都倾心于英俊的教师迈克尔·桑切斯。但有一天，桑切斯却突然失踪了。劳伦和桑迪这对冤家一起去找他，但在寻找的过程中两人都发现了对方身上的优点，遂结为了好友。她们看见桑切斯进了一家花店，随后花店发生了爆炸。警察说桑切斯被炸死了，但她们又看到了桑切斯，还跟踪他到了湖边的小屋里。中央情报局的特工告诉了她们一个惊人的消息：原来桑切斯是苏联的克格勃，他逼迫美国政府用重金赎回他偷走的装有化学毒品的瓶子。桑切斯在她们准备帮助政府将瓶子偷回时将劳伦拐走，劳伦趁其不备时逃了出来，在追逐的过程中，桑切斯失足摔死。风波过去后，劳伦和桑迪回到了纽约。劳伦的心愿终于得到了满足，她扮演了梦寐以求的哈姆雷特，而桑迪扮演的则是哈姆雷特的情人奥菲莉娅。

爱德华博士是一位有虐待癖的科学家，与其助手杰弗瑞发明了可以透视外层空间的机器。 　　一次实验中爱德华博士被外层空间的怪兽吃掉头颅，致使杰弗瑞被警方嫌疑，警方派出了警官肯和美丽的精神科医生芭芭拉调查。 　　为了澄清真相，芭芭拉要求杰弗瑞再现当时情景，杰弗瑞无奈打开机器以至使已经死亡的爱德华在外层空间以怪兽状现身，并迷上了芭芭拉医生 。此时的芭芭拉医生也难以自抑，原来此机器可刺激脑垂体使人具有超能感觉。无法自抑的芭芭拉再次启动机器，以享受这超能感觉，代价是牺牲了肯警官，并使自己与杰弗瑞一同关进了精神病院。 　　经历磨难的芭芭拉想毁掉机器，寻找更强超能感觉的杰弗瑞也逃出了精神病院，而此时深迷芭芭拉的爱德华博士也在外层空间启动了机器企图占有芭芭拉。