这是一个关于复仇的故事。几百年前，小山村中的一名男子依照他的未婚妻的形貌做了一个真人大小的玩偶，随后，他的未婚妻离奇惨死，男子成了最大嫌疑对象。村民们认定就是男子杀了他的未婚妻，将他残忍处死。那具人偶就放在了男子的坟前。
数百年过去了。一天，美术馆馆长（郑柔美 Yu-mi Jeong 饰）路过发现了这具栩栩如生的人偶，将她带回了美术馆收藏。人偶其实早已具有了灵魂和法力，她如今终于找到了机会为自己的主人，也是自己深爱的男子报仇。于是她控制了馆长的身躯，并威逼馆长的弟弟帮她实现报仇计划……

李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕