十二代将軍家慶は、大奥で御客会釈の藤岡の世話により、御中臈のおるりを日夜抱いていた。
藤岡の先輩格で、おせきを推薦している雲井は不満を抱いていた。藤岡と雲井の対立は大奥の女の戦いの象徴であった。 藤岡はおるりが懐妊したことを聞く。将軍の力が弱く不成功に終った。将軍の子を産めば怖いものはなく、最高の出世となることを喜んだ。
一方、雲井はレスビアンである御年寄・稲葉の相手の局を慰めては、おせきへの将軍のお声がかりを頼みこむ。甲斐あって願い通りおせきは将軍と床を共にすることになった。代償として稲葉の局は雲井に迫り、狂おしく燃え上がっていった。翌朝、戻って来たおせきから、将軍の力が弱く不成功に終わったことが明かされ消沈する。
おるりの懐妊により、稲葉の気持ちも変化してしまい、レズビアンの相手は雲井から藤岡へと変わってしまった。雲井の権力は落ちてしまい、その心は口惜しさに張り裂けんばかりだった。雲井は桐本啓之進を訪ねる。表向きは下級武士だが実は忍者である啓之進に大奥に忍び込むように頼む。大奥では伊賀者が護衛にあたっていた。雲井と啓之進は幼少時からの知り合いで、大奥へ上るまでの恋人でもあった。二人は激しく求めあった、雲井はその精液を体一杯に欲しがった。戻った雲井はおせきを床に呼ぶ。体内に潜めた啓之進の精液を、おせきに移していく。なんとかしておせきに子を宿す為であったが、空しく水泡に終わり、藤岡の権勢は増すばかりとなった。
雲井の部屋へ啓之進が忍び込んで来た。雲井は啓之進におせきを抱かせた。事が終ると忍びの術でおせきを眠らせた。伊賀者の護衛が迫っていた…。

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