一位年轻的小提琴家在她钢琴家父亲的巨大压力和她自己的音乐才能的重压下，努力维护自己的个性。

每个人都梦想成为另一个人……但对Claire（娜亚拉唐珊德Najarra Townsend 饰）来说，这个梦想从痴迷变成一场恶梦。白天是发型师，晚上是连环杀手兼头皮收藏家。当常客Olivia（布瑞亚格兰特BreaGran t饰）聘请Claire担任她婚礼当天的发型师，寂寞的Claire的生活开始陷入混乱。痴迷于Olivia看似完美无缺的生活，Claire誓言要金盆洗手，改邪归正。却发现压抑自己的欲望说起来容易，做起来可没那么简单……。

艾米（米拉·索维诺 Mira Sorvino 饰）是业内小有名气的建筑师，强大的工作压力让她有些喘不过气，为了放松，艾米来到了位于纽约北部的一个恬静小镇度假，在这里，她遇见了名叫维奇奥（方·基默 Val Kilmer 饰）的盲人按摩师。维奇奥拥有一双神奇的手，在他的抚摸之下，艾米的疲劳一扫而空，随后，两人坠入了爱河。
艾米在互联网上得知某地有一个医生有可能帮助维奇奥重见光明，在两人的共同努力之下，维奇奥最终找回了视力。然而，重新出现在眼前的这个光怪陆离的世界让维奇奥感到无法适应，而他和艾米之间的恋情亦因此走入了瓶颈，即便如此，善良的艾米还是一如既往地陪伴和支持着维奇奥。

年青的工程师亚历山大·哈德金乘坐自己制造的时光机器出发，却意外来到了80万年后的未来。那时地球人已经分化为对立的莫洛克人和伊洛人，伊洛人是讨人喜爱，居住在平静的世界内，但莫洛克人却完全相反，他们是寄居在地下世界的怪物，每当入黑时，他们就会出动掳走伊洛人，除此之外他更发现在这个未来世界的背后正在隐藏着一个黑暗的秘密……。不久亚历山大更发现了一个隐藏在这一切背后的邪恶秘密，紧张刺激的剧情也将由此展开。