广部是个孤独的男人。在目睹女友身患绝症去世后，他像影子一样在城市里游荡。有一天，他遇到了雅子，两人开始了一段恋情。雅子与矢泽的婚姻并不幸福，而矢泽也背着她与一个更年轻的情人偷情。紧张的气氛逐渐升温，最终发展成一个令人难以释怀却又平静的高潮……

呆头呆脑、行事鲁莽的警察加纳锭治（千葉真一 饰）从冲绳石垣岛的老家来到大都会东京，他受隔壁大婶的嘱托，来这里寻找其失踪多时的女儿。与此同时，新宿某公寓发生杀人纵火案，一名从事色情行业的女子被烧作焦炭。东京警方通过现场的照片判定，死者正是加纳所寻找的女孩玉城麻由美。固执的加纳相信死者并非麻由美，他独自来到新宿调查，通过死者生前最后见过的暴走族青年长迫长荣（岩城滉一 饰）的证言，加纳证实了自己的判断。
偶然机会，她救助了被歹徒绑架的年轻歌手春风美树（ジャネット八田 饰），美树的容貌令他心有所动。经过一番试探，他断定美树便是改换过容貌的麻由美。然而美树的后台老板英森魁治（松方弘樹 饰）似乎有所隐瞒，他百般阻挠加纳的调查。另一方面，杀人纵火案仍在不断发生……