死神来到人世，住在一幅没有门户的围墙后面，死去的亡魂穿过围墙去到异界。 一对情侣遇上了死神，男的被他带走，女的哀求死神放过她的情人。死神给了她三次保住爱郎性命的机会，于是她在中世纪威尼斯、古代波斯与幻想的中国经历了三次生离死别……天马行空的画面让《命运》迟了两年才登陆美国，只因大明星道格拉斯·菲滨氏买下此片美国版权，在自己的大片《月宫宝盒》中借用其中精彩特技，等到《月》片映期结束，才安排在美国上映。

万里（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）是一位学识渊博德高望重的大学教授。在当地的俱乐部里，悬挂着一张美女的画像，万里和其他男人一样，被画中的美人深深的吸引着。一天，正当万里站在画像前心猿意马之时，发现画中的那个美人，竟然活生生的出现在了他的眼前，她的名字叫爱丽丝（琼·贝内特 Joan Bennett 饰）。
在爱丽丝的邀请下，万里来到了她的家中，两人开了一瓶酒，准备度过一个浪漫的夜晚。可是，就在这个节骨眼上，爱丽丝的男友破门而入，对万里大发雷霆。扭打之中，万里失手杀死了爱丽丝的男友，这个夜晚发生的种种事情，毁掉了万里的一生。

一名针对小女孩作案的连环杀手（Peter Lorre 饰）出没，城中人心惶惶。警察全体出动，频繁突击检查。黑帮首领（Gustaf Gründgens 饰）因生意受到严重影响，决定利用乞丐的隐蔽性布下天罗地网。卖气球的盲丐（Georg John 饰）通过《在妖王宫中》的口哨声辨出了杀手，他的同伙（Carl Balhaus 饰）趁机将“Mörder”的首字母“M”标记在其背上。虽然警方锁定了杀手的住处，但杀手被乞丐围困于商业大厦，成了瓮中之鳖。深夜，在黑帮私设的法庭上，杀手会为自己作出怎样的辩护？

In a futuristic city sharply divided between the rich and the poor, the son of the city's mastermind meets a prophet who predicts the coming of a savior to mediate their differences.