这不是西游记的任何章节，这是悟空的故事，彼时孙悟空（彭于晏 饰）还不是震撼天地的齐天大圣，他只是只桀傲不驯的猴子。天庭毁掉他的花果山以掌控众生命运，他便决心跟天庭对抗，毁掉一切戒律。在天庭，孙悟空遇到不能爱的阿紫（倪妮 饰），一生的宿敌杨戬（余文乐 饰），和思念昔日爱人 阿月的天蓬（欧豪 饰），他们的身份注定永生相杀，但其实不甘命运摆布的又何止孙悟空一人？却没想到反抗却带来更大的浩劫。他们所做的一切，究竟是不知天高地厚的热血轻狂，还是无奈宿命难改的压抑绝望？难道命运真的早已注定？悟空不服，他再次挥动金箍棒，要让这诸佛都烟消云散！

该剧以乔峰、段誉和虚竹三人的传奇经历为主线，交织以三人与阿朱、王语嫣、梦姑三段感人至深的缠绵恋情，从而铺陈开一幅气势磅礴的江湖画卷。

南宋时期，君臣昏聩，朝政日衰，大金国虎视眈眈，而蒙古雄鹰成吉思汗表面联宋伐金，暗地则蕴酿着一统江山的野心。从小在蒙古草原长大、受江南七怪教授武艺的忠良之后郭靖（胡歌 饰），18岁时遵师命南下，以践和杨康（袁弘 饰）比武的约定，还要找到杀父仇人报仇。路上他偶遇“东邪”黄药 师（黄秋生 饰）之女黄蓉（林依晨 饰），从此相伴闯荡江湖。到了江南郭靖一行方知当年杨铁心（翁家明 饰）之后杨康已经成了金国小王子，金国正在招揽天下能人高手效力，妄图一统江山。身负国仇家很的郭靖因心地纯良得到许多高人帮助和赏识，机缘巧合之下被丐帮帮主洪七公（梁家仁 饰）传授降龙十八掌，又在老顽童周伯通（李彧 饰）处习得九阴真经，渐渐由一个傻小子成长为一代大师……