一对兄妹一起生活，维持着病态的亲密关系，暗示着彼此间有乱伦。不仅如此，这对兄妹还涉足其他更疯狂、令人作呕的事情，包括将活生生的小狗身上的肉割下来喂给自家的宠物狮子狗……

毕尔巴鄂(Bilbao)是西班牙的一个巴斯克城市，也是Lotte Lenya的一首歌的歌名，在本片中是一个妓女的名字。她被一个阴沉邪恶、迷恋色欲、精神错乱的男人尾随跟踪。他甚至将任何有关这Bilbao的信息收集在剪贴本上，他跟踪着这个妓女很长一段时间，直至把她玩弄于股掌之间，给她的命运划上一个毛骨悚然的句号。