Jess Harris, a 29 year old web designer for a nonprofit in Brooklyn, is ecstatic to be the surrogate and egg-donor for her best friend Josh and his husband Aaron. Twelve weeks into the pregnancy, a prenatal test comes back with unexpected results that pose a moral dilemma. As they all consider the best course of action, the relationship between the three friends is put to the test.

杰森·伯恩事件引起连锁反应，垫脚石（Treadstone）计划以及CIA用药物控制强化特工的行径通过报纸公之于众，令其幕后人物坐立不安。为了阻止满盘皆输的局面出现，CIA高层决定中止该计划，并将相关特工人员以及科学家从行动中抹杀。在此后的日子里，那些深藏在国家政治最底层、依靠蓝绿药丸执行各种绝密任务的特工相继殒命，而负责染脏双手的执行人——前美国空军上校艾瑞克·贝尔（爱德华·诺顿 饰），正慢慢将屠刀伸向隐藏在位于阿拉斯加崇山峻岭、暴雪深山中的特工艾伦·克劳斯（杰瑞米·雷纳 饰）。
突如其来的炮火袭击令艾伦意识到自己所处的危险境地，在之后的日子里，他不仅要在昔日同伴的追杀中求生，还必须设法找到那曾为他提供源源不断体能和智力的蓝绿药丸……

弗兰克（休·杰克曼 Hugh Jackman 饰）是美国纽约州长岛公立学校的负责人，在他和同事帕姆（阿丽森·詹尼 Allison Janney 饰）的努力之下，纽约罗斯林学区的升学率得到了全美排名第四的好成绩。弗兰克的出名不仅让学校变得炙手可热，同时也带动了学校周边的学区房房价一路上涨。
瑞秋（杰拉尔丁·维斯瓦纳森 Geraldine Viswanathan 饰）是罗斯林高中的一名学生，某日，在撰写校刊报道时，她震惊的发现学校的账目漏洞百出，不仅仅是校长，学校的整个领导阶层都在肆意的挪用着董事会的拨款，去满足他们无限膨胀的物欲。随着调查的深入，一场涉案金额极高、涉事人员众多的贪污案浮出了水面。

当代的黑人女性常常被赋予坚强、自信和“完美”的特质，然而这些和伊莎（伊萨·雷 Issa Rae 饰）和茉莉（依冯娜·奥吉 Yvonne Orji 饰）却显然相去甚远。这对好朋友要在努力扮演不同的角色、面对一连串不愉快的日常经历的同时，处理她们真实生活中的各种不完美。
在这季当中，伊莎在她跌跌撞撞的人生旅程里，试图找出生活中什么才是她想要的，以及如何掌握主动。茉莉，一个外表看起来井然有序的企业律师, 在寻找外界途径经营生活时，内心却在经历挣扎。
于此同时，伊莎的男朋友，劳伦斯（杰·埃利斯 Jay Ellis 饰）深陷自满情绪，急需使自己过上更有序的生活。伊莎的同事弗里达（莉萨·乔伊斯 Lisa Joyce 饰）是一个过于热切的白人，她的乐观情绪让人又爱又恨；在工作中，她是造成伊莎因为人种问题产生挫败感的主要原因。

故事发生在1985年的印第安纳州霍金斯镇，正值炎夏，学校放假了，镇上新开了一家购物中心，霍金斯小组成员也即将成年。情窦初开的同时，也使小组成员的动态变得更加复杂，他们必须找出一起长大的方法。与此同时，危险迫在眉睫。当小镇受到新旧敌人的威胁时，小十一和她的朋友们意识到 ，邪恶永远不会结束，它会一直存在。现在，他们必须团结一致才能活下来，并牢记友谊的力量永远比恐惧更强大。

聪明但缺钱用的少女艾莉·楚答应帮一个运动男孩写封情书，却没料到竟跟他成为了朋友，更没料到自己会喜欢上他的暗恋对象。

当他们第一次见面，他是高谈阔论的有志青年，她是向往成为名演员的未来之星。而如今，婚后的他们变了。他变成了在公司做不喜欢工作的无聊上班族，她成了不入流的糟糕演员。在一次演出后，丈夫弗兰克（莱奥纳多•迪卡布莱里奥饰）与妻子爱波（凯特•温斯莱特饰）大动肝火，两人多年的积怨终于爆发。莫非婚姻真的躲不过七年之痒？悲痛的爱波整理照片，发现弗兰克年轻的照片，想起他曾经描述的“美好的巴黎”，她提出了一个计划“全家搬到巴黎”，以拯救这个家庭。但是，这看似遥不可及的计划，却成为了催化剂，将两人推向婚姻更痛苦的深渊。