安娜（丽扎· 波亚尔斯卡娅 Elizaveta Boyarskaya 饰）年纪轻轻就嫁给了高级官员卡列宁，混迹于上流社会的交际圈之中。一天，她收到了哥哥发来的电报，他请求妹妹前往莫斯科，来挽救他和妻子多丽之间濒临破碎的婚姻。在前往莫斯科的火车上，安娜邂逅了名为沃伦斯基（马克西姆·马特维耶夫 Maksim Matveev 饰）的年轻军官，两人之间碰撞出了火花。

　　巧合的是，多丽的妹妹凯蒂也爱上了沃伦斯基，但很快凯蒂就发现，沃伦斯基的眼中只有安娜。为了逃避这段不道德的感情，安娜返回了卡列宁的身边，没想到沃伦斯基尾随而至，两人一发不可收拾。

　　玛塔·哈丽是历史上最富传奇色彩的女间谍，本名叫做玛格丽塔·麦克劳德。在被丈夫抛弃后，玛格丽塔连唯一的女儿也无法相见。她没有钱，只能露宿街头。为了活命，她决定化名玛塔-哈丽，成为一名艳舞女郎。不到几年时间，她在欧洲上流社会已经颇有名声， 经常出入顶级豪宅里的各种聚会，在那些地方继续表演艳舞。1913年，在第一次世界大战爆发之前，她的舞女事业开始走下坡路，生活也发生巨变。作为多个国家多名军政要员的情妇，她接触到大量敏感情报，在一战期间成了著名的双重间谍。玛塔-哈丽的故事曾多次被改编成影视节目，其中最有名的要数著名影后葛丽泰-嘉宝在1931年演出的电影版本。

　　现实生活中，出生在荷兰的玛格丽特塔-麦克劳德曾经有过娇生惯养的富裕童年。13岁时，她的父亲不幸破产，与她母亲离了婚。母亲死后，玛格丽塔便和教父一起生活。18岁那年，即将启程前往印度尼西亚的军官约翰-麦克劳德登报相亲，她最终被他选中成为妻子。两人婚后育有两个孩子。不久后，这场婚姻便破裂了。约翰是个酒鬼，性格暴虐，年纪比玛格丽塔整整大了20岁，而且在外面还有情妇。玛格丽塔决定离开约翰，和另一位军官一起生活。这段时期内玛格丽塔一直都没有离开过印度尼西亚，并且在那里学会了跳舞。在丈夫约翰的命令下，玛格丽塔被迫回到家中继续忍受家庭暴力。她的一个孩子不幸夭折后，约翰抛弃妻子回到了荷兰，将女儿也一起带走了。

　　玛格丽塔从印度尼西亚来到巴黎，以模特身份进入当地马戏团工作。1905年，整个西方社会都迷上了现代舞，玛格丽塔抓住机会以玛塔·哈丽的艺名登上舞台，开始了近十年的艳舞女郎生涯。她曾经很享受自己的成功，但是到了1912年，她的事业开始滑坡。

　　在这期间，玛塔-哈丽除了跳艳舞之外，还是个高级妓女。她和许多国家的军政要员上过床，有些人甚至长期将她当做情妇来包养。战争期间，她很罕见地拥有自由进出多个国家的特权。她频繁到访不同国家的行为引发了有关方面的怀疑。1916年，她被伦敦警察厅逮捕并遭到审讯。在供认自己是法国政府的间谍之后，英国方面释放了她，但持续对她进行监视。

　　1917年，法国间谍机构截获了一条来自德国的消息，其中提到一个代号「M-21」的德国间谍正在帮助德军收集重要情报。法国方面经过调查后确认玛塔-哈丽就是这个代号「M-21」的德国间谍，随即将其逮捕。同年，她遭到处决，年仅41岁。

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1940年5月，在墨西哥城郊区，一支穿着警察打扮的墨西哥共产党士兵袭击了俄国革命前领导人Leon Trotsky的住宅。一刻钟，他们向房子开枪，但令人难以置信的巧合是，托洛茨基和他的妻子幸存下来。在斯大林十一年的驱逐中失去了几乎所有的亲人，托洛茨基明白：他永远的敌人，他将继续追捕他直到他生命的结束。逃跑是可能的，但不是逃避。托洛茨基决定战斗。但他的武器不是子弹，而是文字。他想留下一份政治遗嘱，第一次完整而真诚地讲述一个犹太年轻人如何成为新世界的先知并摧毁最大的帝国。为了写回忆录，他邀请了他的思想对手——一位同情斯大林的加拿大记者——把他转变成他的信仰，这样他就可以改造整个人类…

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