格兰姆斯是一个不道德的烟囱清洁工，偶尔喜欢偷窃客户的贵重物品。有一天，他在即将被抓的时候，嫁祸给了他的年轻学徒汤姆。汤姆逃跑后跳进了一条河里，他没有被淹死，而是变成了一个神秘的水生生物。他毫不费力地游泳和呼吸，发现了一个多姿多彩的水下世界，这里充满了残忍而又善良的生物。

一个风雪的夜晚，父亲被抓走，鲍比—家的安宁被这突如其来的打击破坏了。母亲带着三个孩子离开伦敦，来到约克夏郡的乡下。母亲整日为家里的生活操劳，鲍比、菲力斯和彼得三个孩子整日在铁道旁玩耍。母亲不幸病倒，三个孩子向一个过路的老绅士求助。老绅士帮他们治好了母亲的病，安排好他们的生活。三个孩子非常感谢这位善良的老人，他们在铁道上做了很多的好事，包括救了一列火车，抢救摔断腿的男孩，后来得知，这个男孩就是老绅士的孙子。老绅士帮忙奔走，孩子们的父亲获得保释，全家团圆。