彼得武（北野武 饰）是日本娱乐圈一颗耀眼的明星，他同时身兼主持人、导演、演员等多种身份。生活富裕，风头无两。他终日里乘坐劳斯莱斯，游走于各大秀场。在此期间，彼得武还要和经纪人（大杉涟 饰）探讨下一部戏的计划，始终不得闲暇。所有的人都希望在彼得武的电影里出演角色，他们趋之若鹜，疯狂至极。
某天，一个龙套演员（寺岛进 饰）向彼得武推荐一个志愿者，这个染着黄毛、衣着光鲜且表情木讷的家伙竟然和彼得武的容貌一模一样。彼得武甚感好奇，于是接纳了这个名叫北野（北野武 饰）的便利店员。但自此之后，彼得武和北野便仿佛堕入一个混乱的噩梦之中，他们之间的界限渐次模糊……

著名导演，暴力宗师北野武（北野武 饰）突然厌倦以往拍摄的黑帮电影，宣布再也不拍黑帮片，涉猎其他的题材。
北野武开始尝试各种影片。他拍摄了小津安二郎风格的亲情片、催人泪下的爱情片、反映50年代社会风貌的怀旧片、恐怖片、忍者片、科幻片等十多部电影，都因为不同的原因而失败，他的导演生涯因此遭遇到瓶颈，需要反思。

富商之子仓持真知寿（吉岡澪皇 饰）从少年时代便痴迷绘画，随着父亲企业的破产，父母相继自杀，真知寿的童年也变得一片黯淡。即便如此，他也从未放弃成为画家的梦想。时光流转，转眼长成青年的真知寿（柳忧怜 饰）自顾自徜徉在艺术的世界中。为了提高技艺，他就读艺术学校，遇到一班志同道合的好朋友，和他们经历了喜怒哀乐、悲欢离合。他经常往返于画廊，而作品却迟迟得不到赏识，唯有同在印刷厂打工的少女幸子（麻生久美子 饰）真切理解真知寿的艺术。
人过中年，真知寿（北野武 饰）依旧默默无闻，但即使生活怎样清贫，他的妻子幸子（樋口可南子 饰）始终与其相伴，相互搀扶继续着这条充满磨难的艺术之路……
本片荣获2009年保加利亚索非亚国际电影节观众大奖。