40岁的卡奥住在里约热内卢附近的一座小镇，经营着一家金属废品站。 在圣诞前夕，他回到家乡去看望那儿的家人和朋友，而最终他却在那儿遇见了一个相别很久的人：他自己。

年轻的托尼·泰拉诺瓦的父亲是法国人，母亲是巴西人，对电影和诗歌有着极大的热情。从学校回到雷曼苏后，他必须面对自己成长中的门槛，比如他的初恋，以及被父亲抛弃后，家庭里父亲角色的缺席。他总是寻求父亲朋友的陪伴，以期获得一个缺失的男性榜样形象。后来他成为了一个学校的老师，试图为孩子们提供他自己不曾拥有的男性榜样。一系列事件引导着他追寻父亲的所在和离开的原因。

本杰明和贝德马是一对父子，两人均是小丑演员，靠四处巡演为生，居无定所，甚至没有身份证明。影片开始时，本杰明厌倦了飘荡的生活，渴望有个固定的家，能有自己安稳的生活。