空军903师是一支有着光荣传统的优秀部队，副师长印双虎（李光洁 饰）飞行技术高超，是师长的有力竞争人选。在与参谋长岳双龙（王斑 饰）的演练对抗中印双虎胜出，但其僚机却遭遇飞鸟撞击事故，在鸟类学家柳琪（黄奕 饰）帮助下，印双虎未受责罚。不久后，岳天龙担任903师师长，印双虎颇为不甘，柳琪亦调入常务连成为空军一份子。印双虎与岳天龙的矛盾因训练理念不同而爆发，熟稔国外空军训练的岳双龙强调实战，而印双虎更尊重前人的摸索经验，二人争执不下，岳天龙随即提出分组对抗，印双虎与岳天龙两位优秀空军指战员展开了一系列伴随着惺惺相惜的对抗与合作……

1940年，世界反法西斯战场进入最艰难时期。欧洲战场，纳粹军队闪击波兰后，连下荷兰、比利时和卢森堡、挪威。1940年6月14日，号称世界列强之一的法国投降，希特勒在凯旋门前阅兵，叫嚣将实施“海狮行动”，进攻英国。一直支持中国的苏联，为避免两面受敌，只能和日本签署满蒙边界停火协议。而在中国，正面战场上的国民党军队节节败退，为了抵抗日军的进攻，残酷的枣宜会战中，中将张自忠（邓超 饰）以身殉国，江汉平原以至华中大部又落入日本人之手。
中国陕北延安，在日军轰炸机频繁的轰炸下，毛泽东（唐国强 饰）、朱德（王伍福 饰）等中共领导人为中国的前途命运忧心忡忡。他们决定在这个时候，共产党和所领导的八路军新四军要挺身而出，要打破亡国和投降的论调，要为世界反法西斯战场注入希望，要向侵犯中国的日军打下当头一棒。
而远在山西敌后的八路军总部，副司令员彭德怀（陶泽如 饰）和副参谋长左权（刘之冰 饰）也在为如何执行中共中央的精神，打破日军的囚笼政策，而周密、细致、紧张地筹划、准备着……

1942年5月，协助英国军队抗击日军的中国远征军入缅作战失利，日军沿滇缅公路趁势进犯我滇西地区企图趁乱夺取惠通桥、越怒江天险，进犯中国西南大后方。中国守军果断炸毁惠通桥，将日军遏制在怒江西岸。