An alien policeman comes to Earth to hunt down a renegade of his own race.

学校教授为了做荷尔蒙激素的研究，大量采用动物做实验，导致部份学生相当的不满。爱护动物的学生手持标语抗议无效之余，私闯教授实验室，意图破坏实验设备，不料却遭误食实验激素而急遽变大的老鼠群攻击。此后，整个城市笼罩在一片惊慌失措的气氛中，直到查明原因并彻底消灭鼠群，方才结束这场人鼠大战。

在即将跨入世界反法西斯战争的时候 ，一名犹太拉比的女儿和一个德国诗人士兵坠入了爱河，但因为战争分离开。他们为找到互相，开始了艰难的旅程。