正值百年战争末期，基利可·丘比在纵横交织的枪弹下生存。
另一方面，Pailsen被RED SHOULDER的丑闻事件包围而垮台。军队的首领决定将他处决，蛤去被情报省的次官沃茨卡姆从法庭救了出来。
对Pailsen留下的秘密文件志在必得的沃卡姆，目的在于对“异能生存体”的有用性进行实验，从而在战后得到地位。
于是在沃卡姆监视下的基利可，和被秘密文件挑选出的四人：巴可夫、哥登、扎奇、可恰克一起，不停地转战在过于残酷的战场上。“如果不是异能力，就没有生存的机会。”……

阿香迫于生计，无奈之下接了一个找猫的委托。虽然报酬很高，但委托人安吉尔是个漂亮女生，这让阿香实在放心不下有阿良参与的寻猫之旅。警视厅的冴子在海怪与美树的协助下，查明了生物科技企业zoldyck最新研究成果的真相。受某个神秘组织的委托，zoldyck开发出了能够让战场上的士兵超人化的药物，曾经侵蚀过阿良又害死阿香哥哥牧村的可怕药剂天使之尘的最新型——天使之泪。寻猫之旅中，阿良察觉到安吉尔似乎被某些人盯上了，甚至有性命之忧，可安吉尔并不想告诉阿良自己委托的真实目的。看到视频里阿良不正经的样子，安吉尔喃喃地说：这就是你的最高杰作么……