交往10年之久的女友桐子（铃木京香 饰）举枪自杀，令广告导演合田（冢本晋也 饰）的世界发生巨大的震动。他偏执地认为女友死亡的秘密和手枪有关，于是固执地寻找其中缘由。某日，酩酊大醉的合田偶然遇见满身伤痕的不良少女千里（真野きりな 饰），但随后他便被千里的同伴后藤（村瀬貴洋 饰）等人打倒在地。
为了复仇，合田四处寻找枪支。适逢后藤团伙与另一不良少年组织龃龉，固执的合田也带着手枪卷入其中……
本片荣获1998年瑞典奇幻电影节评委会大奖和2001年横滨电影节最佳新人奖（真野きりな）。

故事根据大冈升平的同名战争文学小说改编，以第2次世界大战末期为舞台，讲述了日本当年攻打菲律宾的战争故事。通过一个普通士兵的视角，展示了二战时菲律宾战场的残酷。

一个戴眼镜的上班族（田口智朗饰）在地铁站遭到带金属爪的不知名女人袭击，并被追打到室外，扭打过程中女人被解决，但上班族也受了伤。他回到家中，和女友（藤原京饰）两个人在下围棋。中途上班族察觉身体产生异样，正是被弄伤的左手，他极力想掩饰，女朋友困惑不已。不料反应越来越强烈，大到他无法控制，分不清是痛苦还是惊喜地大叫，他下身的阳具变为巨大的金属钻头……
其后发着怪笑声的神秘男子，带着粗重的喘息声出现在匿名电话中（冢本晋也饰），并用不可思议的速度赶到房内。这究竟是怎么一回事呢？

一位普通白领青年（田口智朗饰）在地铁站被手上有着铁爪的神秘女人（叶冈伸饰）袭击追杀。一番打斗后返家，他在色情幻想中发现自己的身体竟正在钢铁化，下身变为巨大的钻头，拥有了极其可怕的力量，他的女友（藤原京饰）成为了变身的祭品，而他最终变为一个金属的怪物。
这时来历不明的男子（冢本晋也饰）出现，原来他在青年造成的车祸中大难不死，并因此获得超能力，他的憎恨力量导致了以上所有事情的发生。一个由钢铁打造的躯体，一个神秘的超能力者，他们将展开可怕的对决。