广州，来自南方的陈进（吕玉来 饰）和来自北方的大萍（张一 饰）一起经营着一辆小巴并且同居。在一次行驶中，大萍坠下车去，致使肚子里陈进的孩子流产，只好在家中休养。某日，一个趾高气昂的四川女人海丽（顔丙燕 饰）闯进了大萍的家，海丽在气势上占尽上风。不久陈进和大萍所在的车队转让，海丽和失业的陈进合作做起了假醋的生意，这件非法的营生很快被人举报，陈进因罚款而陷入困顿，生病的海丽最终也从城市中消失。但是大萍，却重新得到了和陈进甜蜜的二人世界，陈进为筹备两人的婚事继续游走在犯罪的边缘，终于在某天消失于茫茫夜色……心灰意懒的大萍再次选择堕胎，然而海丽却突然出现在她的面前……
本片是导演尹丽川的第二部作品，入围戛纳“导演双周”单元。

一次暗藏玄机的“穿越”，让富家千金江晓媛身份倒转为同名同姓的底层打工妹，挣扎生存之际，与神秘竹马祁连相遇并共同寻找真相，在勘破迷雾的路上，两人亦携手共谱爱情与事业，上演励志人生。

同治八年（1869年），丁宝桢任山东巡抚，在自己的任上发现了同乡好友贪腐的实证，他丝毫不徇私枉法，不仅将脏银全数上缴，还请命自己有失察之过，要求罚自己的俸禄，清正之名在朝野上下都有耳闻。此时，慈禧的心腹太监安德海以到苏杭为同治帝采办大婚龙衣为名，向慈禧请旨出宫，他不仅一路招摇，更为非作歹，一路作恶，收取地方官贿赂，抢走民女。安德海走到山东界面后，不顾慈禧事先说明不要招惹丁宝桢的提醒，不仅不收敛，更变本加厉，逼死了被抢走的民女。百姓不堪其辱，联名到府衙告状，要求解救被抢走的民女。山东巡抚丁宝桢对此恨之入骨，一边安抚百姓、一边向军机大臣奕訢密报奏折，下决心将安德海绳之以法。

九十年代初赴澳门定居的大陆青年沈继亮，在发展自己事业的过程中与有葡萄牙血统的当地姑娘露易莎产生了爱情，尽管文化的差异与上代人相互隔阂的阴影不时给他们的情感发展造成障碍，但澳门回归终于使他们结合在一起。