马可是一个年轻的知识分子，与妻子安娜结婚数年，共同拥有一个富饶的农场。表面上看，两个的婚姻生活似乎风平浪静，但实际上马可已经他的妻子漂亮的表妹加布里埃尔私通。蛇蝎美人加布里埃尔有一个恶魔般的计划，想从小三身份转正从而继承农场。马可意识到问题严重后，想摆脱这位难缠情人。但是，每个人的计划都没能如愿实施……

故事发生在1962年的意大利，盛夏正浓，罗伯特（让-路易·特兰蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 饰）是一个年轻而又内向的学生，不善言辞的他总喜欢将自己的小小心思隐藏在心底。布鲁诺（维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰）是一名事业有成的中年男子，他的脸上写满了一个成功男人会有的那种自豪的骄傲，对自己创立的“丰功伟业”如数家珍。
命运让这两个八竿子打不到一起的人相遇了，他们成为了前往托斯卡纳旅游的旅伴。刚开始，罗伯特非常的崇拜布鲁诺，觉得他简直就是人生赢家的典范，但随着时间的推移，布鲁诺渐渐暴露出了他反复无常精于算计的一面，最终，罗伯特明白了，看任何人都不能只看表象。

女作家把枪指向编辑，强行让他读自己的官能小说，小说的内容是：在名为“欲望之宿”的宾馆里，来了一位名叫阿妮的女郎，在那里飘荡着另一个世界里让人痴迷的淫荡和颓废的气息。为缓解旅途疲劳正在洗澡的阿妮，注意到自己的衣服被藏起来，全裸着在宾馆里不知所措的她看到了花花公子的舞蹈教师和拿着鞭子的女教师等住客，还有肉感十足的服务员小姐们的快乐的游戏。很快阿妮也被这种肉欲的世界诱惑吸引了，并深陷其中不能自拔……

这位年轻的实业家拥有一个人所能拥有的一切，但他却被一种痴迷所困扰：气球能膨胀到什么程度？在公寓里，枪支解决了不同夫妇之间的困难关系。最后，一名员工试图将挥霍无度的妻子卖给一位酋长，但这位酋长的品味并不完全是传统的。

中年男子弗兰克•阿诺（Karl Malden 饰）曾是一名记者，双目失明后他闲赋家中，与侄女洛芮（Cinzia De Carolis 饰）居住在一起。某天傍晚，叔侄俩散布时听到两个陌生男子的神秘谈话。当晚，附近的特兹医学研究所便被人破门而入。前来调查的警察得知没有任何东西丢失，随后离去。然而次日报纸上便刊载了研究所工作人员卡拉布雷西（Carlo Alighiero 饰）跌落月台被撞身亡的消息。
弗兰克知晓死者正是那天两个谈话男子中的一个，而这看似意外的死亡背后必有隐情。他找到曾报道闯入事件的记者卡罗（James Franciscus 饰），在两位记者通力合作下，一项神秘的医学实验浮出水面……