在蔚蓝的大海中央，伫立着一个杀机四伏的小岛。这里盘踞着老虎、狮子、毒蛇等各种猛兽，更有双头巨人等力大无穷暴虐残忍的怪物，然而比他们更厉害的便是走遍世界未逢敌手的传奇水手辛巴达（加斯·维基 Gus Wickie 配音）。他盘踞在岛中央的城堡内，吼声如雷的狮子担当看门犬。他 每天高唱为自己歌功颂德的赞歌，兀自陶醉其中。这一天，地平线尽头是来一艘轮船，上面坐着勇敢的大力水手卜派（杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音），美丽姑娘奥莉弗（梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音），以及贪吃的维姆皮先生（洛·弗雷舍 Lou Fleischer 配音）辛巴达垂涎奥莉弗的美貌，于是指示怪鸟弄坏轮船，抢夺美人。以此为契机，两个勇猛水手的战争拉开序幕……
本片为大力水手三部彩色特别版中的第一部，另外两部为阿里巴巴和阿拉丁。

I have viewed this cartoon as a child, a father, and now a grand-father. It is my favorite cartoon. I love the characters, the great little tunes, and the very good drawings. I totally love the main song which comes up throughout the cartoon. I think it is a beautiful little cartoon. Everyone I have shown it to simply loves it. It is too bad it opened on such a bad day (Pearl Harbor bombing). If it wasn't for the bad timing it would have been a great success. I hope I can find a DVD of it because all the VHS tapes don't do it justice.
I think if anyone shows it to their child they will come up with the same result. They will just love it.

[theme song]
Singer: Felix the cat, / The wonderful, wonderful cat. / Whenever he gets in a fix / He reaches into his bag of tricks. / Felix the cat, / The wonderful, wonderful cat. / You'll laugh so much your sides will ache. / Your heart will go pit-a-pat, / Watching Felix the wonderful cat.

在蔚蓝的大海之上，大力水手卜派（杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音）驾驶着一艘小船勇往直前，一路前行。他正前往聚集着许多恐怖怪人的暴徒岛（Goon Island），只为寻找他那被囚禁在小岛上的老父亲。经过一番艰苦旅程，卜派终于抵达目的地。然而岛上各个角落都遍布着身形庞大、脾气暴躁的巨怪，他们四处逡巡，警觉敏感，寻找一切可能的入侵者。卜派见此心生一计，将自己打扮成怪人的模样，终于如愿找到老爹的房间。可是老爹似乎根本认不出他来了，弄得卜派倍感伤心，直掉眼泪。
正在此时，一名怪人守卫靠近，来不及防卫的卜派被抓个正着……

某天中午，住在闹市区一幢公寓内的奥莉弗（麦姬·海因斯 Margie Hines 配音）殚精竭虑，正准备哄小甜豆睡觉。可是这个小家伙毫无睡意，偏偏对窗户外面的晾衣服绳子感兴趣，甚至胆大妄为想要爬过去。奥莉弗及时制止了他的危险举动，她将小甜豆重新放入婴儿床，并盖上了铁盖子。此时门铃声响起，来者正是奥莉弗的男友大力水手卜派（杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音），他为小甜豆带来有趣的玩物——会隐身的魔法小狗吉普（Jeep）。吉普为奥莉弗表演了各种有趣的魔术，当他们进入房间后，却发现小甜豆再度消失。为此，卜派和吉普踏上了寻找淘气小娃娃的有趣征途……
本片为小狗吉普首度登场。

布鲁托（加斯·维基 Gus Wickie 配音）开了一家窗户清洗店，但是这个家伙心术不正，总嫌赚钱太慢，因此想方设法招揽生意。他从店里拖出皮管，用水溅起门口水坑里的污泥。污泥飞溅到对面大厦的窗户上。布鲁托喜笑颜开，带上擦玻璃的家伙什，也不管人家同意与否，一层层擦了上去。在大厦第20层，速记员奥莉弗（梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音）正紧张地工作忙碌。她拒绝了布鲁托的请求，因为大力水手卜派（杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音）正帮她清洗窗户。卜派身手敏捷，技艺高超。不服气的布鲁托跟他比试擦玻璃的技术，无奈不是卜派的对手。
最终，恼羞成怒的布鲁托和这个死对头在高空中展开激烈较量……

波派是一个水手，和女友奥莉弗开心的生活在一起。波派和奥莉弗的幸福生活引起了坏蛋的布鲁托的嫉妒，他千方百计要将奥莉弗抢走。于是，每一集中布鲁托总是想尽办法来抢奥莉弗，每每在他即将得手的时候，波派总能得到他的救命符——菠菜。只要 吃了菠菜，波派就能变得力大无穷，布鲁托的亦会随之被无敌的波派制服！

又是一个新年之夜，小镇飘着鹅毛大雪，街道建筑银装素裹，格外美丽。布鲁托（加斯·维基 Gus Wickie 配音）和大力水手卜派（杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音）十分难得没有打架，他们头戴礼帽、身穿燕尾服，驾驶着一辆驯鹿拉的雪橇，一边欢歌一边前行。他们即将前往奥莉弗（梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音）的家，约她一同参加新年舞会。两人来到门前，奥莉弗听力不大灵光的奶奶给开门。过了一会儿，身着礼服的奥莉弗出现在楼梯口，正当他们要出门时，卜派却突然停下脚步。他不愿在新年之夜将奶奶孤独地留在家中，于是帮奶奶穿好衣服，四人一同出发。华灯初上的夜晚，新年舞会拉开序幕……
本片是Gus Wickie最后一次为布鲁托配音。

In the Fleischer Bros.’ animated take on Edgar Allen Poe’s The Raven, the titular bird still comes “rapping and a tapping” at the door but rather than a harbinger of inconsolable grief, he’s selling vacuum cleaners. That is until the big bad wolf tempts him to rob the joint instead. Add in the lord of the manor, a kilt-wearing Scottie dog, and things go off the literary rails pretty quickly as the anarchic fun ramps up.

在一个宁静的夜晚，小精灵来到了图书馆。他似乎想要借阅一本书，但是他幽灵的身份吓坏了管理员，后者扔下一对书后落荒而逃。在乱七八糟的书堆里，小精灵无意中看到一本关于荷兰的图书。他为荷兰美好的风景所吸引，于是启程前往这个郁金香的国度。经过一夜的飞行，小精灵在清晨时分抵达荷兰一座乡间小镇。一户人家门口的木鞋引起他的注意，他穿上木鞋愉快歌舞，甚至都没发现鞋的主人——善良的荷兰小男孩汉斯——正在饶有兴致地注视着他。小精灵很快和汉斯成为好朋友，他们一起干活和游戏。突然，他们发现一处正在漏水的大坝。小精灵想要告诉其他人，可是所有的人见了他都惊慌失措……

在一个宁静的夜晚，小精灵来到了图书馆。他似乎想要借阅一本书，但是他幽灵的身份吓坏了管理员，后者扔下一对书后落荒而逃。在乱七八糟的书堆里，小精灵无意中看到一本关于荷兰的图书。他为荷兰美好的风景所吸引，于是启程前往这个郁金香的国度。经过一夜的飞行，小精灵在清晨时分抵达荷兰一座乡间小镇。一户人家门口的木鞋引起他的注意，他穿上木鞋愉快歌舞，甚至都没发现鞋的主人——善良的荷兰小男孩汉斯——正在饶有兴致地注视着他。小精灵很快和汉斯成为好朋友，他们一起干活和游戏。突然，他们发现一处正在漏水的大坝。小精灵想要告诉其他人，可是所有的人见了他都惊慌失措……

Popeye's 4 newphews try to sneak out instead of eating their spinach, so Popeye demonstrates some of the benefits: playing piano, dancing, shadow boxing but each is met with "but we don't like spinach." Finally, Popeye spanks them, and they start eating their spinach. After which, they play the piano until it breaks then use boards from the wreckage to spank Popeye.