保は高校卒業後、大学を20数校受けた。しかしすべて不合格。今では親のリンゴ園を手伝っていた。そんな保は、農協に勤める百合子にひそかに思いを寄せていた。しかし皮肉なことに、彼女は兄、真美男のフィアンセであった。東大を優秀な成績で卒業し、ソルボンヌ大学に留学しているその兄が帰ってくることになった。村の誉、希望の星を鼓笛隊まで編成して出迎えた。しかし、駅に降りた真美男は何と女装姿であった。かつての村の誉は、パリで女に性転換して帰ってきたのである。百合子はショックで気を失ってしまった。真美男に対する村の態度は冷たく、彼女は再びパリに帰る決心をするのである。真美男は百合子にわびを言い、保が彼女に熱い思いを抱いていることを告げて日本を去っていった。数日後、保は思いのたけを百合子にぶつけたが、彼女は保は可愛い弟のようだと言って、東京に向かうのである。しかし保はくじけなかった。

日本漫畫大師手塚治虫的著名作品《火之鳥》，主軸向生命意義提出了問號。「火之鳥」是中國傳說中的「火鳳凰」，亦是西方神話中的「不死鳥」。牠擁有千年的壽命，老去之後，牠會投身火中，然後獲得重生。相傳任何人只要嚐了火鳥的血即能獲得永恆的生命，長生不死。由古而今以至未來，為了這個遠古的夢想而引發的爭戰殺戮從沒間斷。
此輯收錄了鳳皇篇.宇画篇.大和篇

京都木屋町酒吧“Non”的妈妈桑典子对设计师吉冈情有独钟，却无法摆脱染色公司社长深畑的纠缠。深畑有着与常人迥异的性癖，他几乎每天都想要典子的身体，并且在当众侵犯典子的过程中获得快感。
典子怀孕了，但深畑并不相信。他不顾因堕胎而痛苦万分的典子，一边继续找艺妓和gay。堕胎后，典子与吉冈来到了湖边的一家旅馆。可偏执的深畑依旧没有放过典子，并以此为由变得更加暴虐。吉冈把典子藏了起来，典子则告诉深畑要彻底跟他分手。然而深畑无法忘记典子，在一个雷雨交加的夜晚，他跟踪找到了吉冈。吉冈为保护典子与深畑对峙时，疯狂的深畑一怒之下掏出刀准备要大开杀戒……