The story of a man who was robbed of his greatest love and the South Seas wildflower who found it for him, in the land of pawn trees where men of all nations gather; some seeking vengeance and some forgiveness.

米妮給阿菲貓咪洗完澡（再配上絲帶和香水）後，牠成為了焦點，然後遇到了一群活潑的野貓。受驚的阿菲贏得了勝利，牠抖一抖就把一堆垃圾推倒在牠的對手身上，在這場混戰中，牠成了勝利者。米妮獎勵牠又洗了一個澡。

米妮的貓咪費加羅想小睡一會兒，但金絲雀（弗蘭奇）卻堅持要唱歌。一場爭吵隨之而來，弗蘭奇的籠子倒塌了。米妮認為阿菲吃掉了弗蘭奇，但那隻鳥只是飛出了鳥籠。最終，阿菲從鄰居的狗手中救回了弗蘭奇，家裏恢復了平靜。

这是一个无比晴朗的好时节，米老鼠自家的院子摆上了一张餐桌。这时米奇捧着一个巨大的蛋糕从屋子里走出来，身后跟着他忠实的狗狗布鲁托。等蛋糕摆上桌子才发现，原来今天是布鲁托的生日，好心的小主人为他的爱犬准备了一个生日派对，派对还邀请了许多老鼠宝宝。布鲁托无时无刻不想尝一口美味的蛋糕，但是米奇要求他必须先洗个澡，虽然不情愿，他还是洗了个干干净净。少顷，老鼠宝宝们蜂拥而至，他们送来了小红拖车的礼物，还强迫布鲁托进行各种各样高难度的游戏。
蛋糕危在旦夕，而布鲁托也受了不少得罪……

天气一天天地转凉，此时已是深冬，而世间的气氛反而愈加热烈起来。第二天就是圣诞节了，快乐的米奇带着爱犬推开房门，乘着夜色向森林深处走去。今天是圣诞前夜，他们要去伐一棵圣诞树。米奇唱着欢快的歌，布鲁托则全神贯注寻找圣诞树的味道。他们的举动引起了小松鼠钢钢和牙牙的注意。两个小家伙嘲笑布鲁托呆头呆脑的样子，他们有意戏耍这条一根筋的小狗，结果引得布鲁托一阵咆哮，他们则躲在树上偷笑。可是，令两只小松鼠没想到的是，他们藏身的树竟被米奇砍倒背回了家中。
快乐的米奇完全没有发现小松鼠，他高高兴兴地将糖果、彩球等各种饰品挂在树上。小松鼠们俨然到了一个美好的乐园……

在好莱坞的日落大道边，有一个荒废的豪宅，院子进里的游泳池里发现了剧本作者乔·吉利斯的尸体，故事由此展开 ······过气演员诺玛（葛洛丽亚·斯旺森 Gloria Swanson 饰）已经将近50岁，曾经的风华绝代正在她居住的荒废豪宅里慢慢凋谢，身边只有好友马克斯（埃里克·施特罗海姆Erich von Stroheim 饰）伺奉。她没放弃重燃光辉的梦想，《莎乐美》的剧本正待编写，而逃避债务逃至此地的没落编剧乔（威廉·霍尔登 William Holden饰），正是这项事业的最佳候选。诺玛收留他住下，给他提供舒适的环境写作，并慢慢的倾心于他。他们二人都被对方所吸引。乔对大导演马克斯作诺玛的管家侍候诺玛大为不解。剧本完成后，为了要把这本剧本送给老朋友导演塞西尔，诺玛带了乔，叫马克斯开车到摄影场。塞西尔导演只对这部老爷车感兴趣，并不喜欢诺玛的剧本，马克斯和乔都不敢把真像告诉诺玛。这时乔对在摄影场剧本部工作的贝蒂（南希·奥尔森 Nancy Olson 饰）一见钟情，若玛知道这件事后决意要破坏他们的感情，乔非常生气， 现在乔已经不能接受这个青春已逝的妇人。他拒绝了她，并转过身和贝蒂相爱，打得火热。诺玛得知了乔的“背叛”，她卑微地哀求他，却动摇不了他渐行渐远的心，诺玛终于举起枪对准正要离开的乔。