戴安娜（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰）是一个活泼开朗充满了魅力的女人，一次偶然之中，她结识了电视台记者罗伯特（德克·博加德 Dirk Bogarde 饰），罗伯特的聪慧和机敏深深的吸引着戴安娜，令她坠入情网。虽然戴安娜和罗伯特都有他们的家庭，但是两人还是决定在外面买了一套公寓，开始了短暂的同居生活。最终，两人都离了婚，名正言顺的成为了夫妻。
戴安娜希望能够成为一名电影明星，她结识了导演迈尔斯（劳伦斯·哈维 Laurence Harvey 饰），决定利用他。在戴安娜的勾引和诱惑之下，迈尔斯沦陷了，戴安娜就此得到了女主角的位子，而她所做的一切都被罗伯特知道了，后者失望的离开了她。

比利在生活中无所归依，只能幻想自己的作家梦有朝一日能够实现。他的生活自然很艰难，然而正是无尽的谎言使他的生活一团糟。比如他不得不周旋于“两个未婚妻”之间……是的，两个。最后，比利面对自己的现实生活，终于向实现梦想迈出了第一步，抛却了自己的幻想世界——而这都拜一个女人所赐，她由年轻的朱莉•克里斯蒂（Julie Christie）扮演。
本片获得六项英国电影学院奖提名，并在1963年威尼斯电影节获得一项金狮奖提名。

生活清贫的牛仔乔恩（乔恩·沃伊特 Jon Voight 饰）从老家来到纽约讨生活，他自认为风流倜傥，因此想在纽约当个男妓混口饭吃。当他第一天来到纽约时，就在大街上勾搭女人。不料，人地生疏的他生意不成反而亏了20块钱。沮丧不已的乔恩遇到了专靠骗点小钱为生的里佐（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰），里佐骗乔恩说他认识一个男妓集团的首脑，但要收20元作为中介费。最后里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋的皮条客，愤怒不已的乔恩随后找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，两人渐渐成了无所不谈的好朋友。 寒冷的纽约冬天，两人过的十分辛酸，以至于衣食无着，里佐也没有钱买药治病
里佐向往着迈阿密的生活，他邀请乔恩和他一起到迈阿密去闯世界。生活无着的两人这晚来到一家地下酒吧去碰运气，当乔恩终于搞到一单生意后，体力不支的里佐摔下了楼梯。奄奄一息的里佐此时最记挂的仍是迈阿密家乡的阳光，乔为了完成朋友的愿望，开始铤而走险。