原作 江户川乱步的《湖畔亭事件》

茫茫宇宙，静谧安和。正义的战士钢铁巨人（宇津井健 饰）不知疲倦，时刻守卫着宇宙间的和平。然而一颗神秘的人造卫星打破了这一切，它似乎隐藏着巨大的阴谋。在它出现的同时，地球上的天文台受到颇多影响，连山中博士（林寛 饰）的实验室也受到波及。不久，为博士采购零件的薰（三ツ矢歌子 饰）和良一（池田輝久 饰）以及留守实验室的博士及其助手浅见（浅见比吕志 饰）相继被人绑架。原来有一个秘密国家图谋称霸世界，为达到这个目的他们需要借助博士之手修造宇宙飞船，人造卫星上运载的原子弹则是他们要挟世界的杀手锏。危机时刻，钢铁巨人再次挺身而出……

佛教大学的学生清水四郎（天知茂 饰）与矢岛教授（中村虎彦 饰）的女儿幸子（三ツ矢歌子 饰）相恋，已经到了谈婚论家的阶段。但是清水最近经常受到同学田村（沼田曜一 饰）的打扰和纠缠，后者就像来自地狱的魔鬼，反复试图放大清水灵魂中阴暗面。在某晚开车返家途中，清水轧死一名醉汉，心怀愧疚的他决定自首，却间接害死幸子，幸子的母亲芙美（宮田文子 饰）也因而精神错乱。一连串的打击让清水无法承受，他逃回父母的家中，与父亲一同打理养老院“天上园”。就在“天上园”十周年庆典上，在座宾朋全部中毒身亡。清水的魂魄来到阴曹，见到了最恐怖的地狱景象……
本片是中川信夫在新东宝拍摄的最后一部怪奇电影，也是大藏贡最后一次担当中川导演制作人的影片。