Six months no longer part of the Organization, the Coopers have to live their lives without being spies. That changes their lives forever. But when K.C finds out that Ursula has been torturing them, the Coopers have to strike back to get Judy back and to eliminate Ursula.

改编自以色列同名影集，讲述在一年前有名青少年在夜总会外被谋杀，而悲剧发生一年后其他青少年同伴试图通过毒品﹑性爱和暴力来逃避现实，以应对无法确定的未来。

最好的朋友CeCe和Rocky梦想着成为舞蹈明星。当他们在当地电视节目 "摇摆吧，芝加哥 "中赢得伴舞位置时，他们似乎即将实现这一目标。虽然他们可以展示自己的动作，但他们发现他们需要不断地把自己最好的脚步向前推进，以跟上节目中的其他人员。

中学女生KC有一天发现自己的父母并不是普通的会计，而是为国家执行任务的卧底特工。由于KC出众的个人能力，父母向KC坦白并将她招入，从此这个特工家庭经常一起在各地执行特殊任务，同时也要像普通人一样处理家庭中的各种问题。