因和女友越轨而被勒令退学的大学生申明（于博 饰），从此成了游走社会边缘的盗版盘小商贩。他穿梭酒吧、天桥、高校之间，为各色人等提供违禁的精神食粮。他会耐心的将影片放一遍以检验盘的质量，也会及时地为老主顾们提供上门服务。上到大专院校的教授，下到不为人齿的妓女，都成了他的主顾。艺术院校女老师梅小静（王亚梅 饰）的丈夫是同性恋，她将肉体和精神的压抑全部投射到生活中来，而一张张虐恋的光盘正是她所需要和模仿的；一对热爱暴力电影的夫妇（胡晓光 & 娜仁其木梅 饰）丢掉工作，为了帮儿子筹集学费，他们模仿《低俗小说》策划了一起抢劫；某摇滚乐队鼓手罹患艾滋病，在申明的建议下，他看了那部《大河之恋》；一个妓女热爱电影，她愿意用身体交换喜欢的片子……

北京某年冬天，来自外省的小博（于勃）在某家服装店打工，因为踏实勤恳，他得到老板娘青姐（杨青）的喜欢，后者不但让他住进了家中，还热心介绍女友阿梦（鱼梦洁）与他认识，期望两人能成为恋人，但小博对女孩不感兴趣。因为与丈夫大康的关系日益冷淡，青姐搬到了阿梦处。
不久，小博因为大康企图强暴他一事辞去了工作，来到同乡冲冲（魏建刚）家中借宿。冲冲是自命的公厕文学一级作家，每天进出各种公厕搜集里面的“有色言语”，小博到来时，他正在创办《灿烂公厕》杂志。与他同居的同性朋友归归（崔子恩）则自办了一个叫做“公厕时空”的电台节目，他的听众只有冲冲一个。小博的出现，打破了冲冲与归归原本稳定的关系。

同性恋，这一古老而禁忌的话题，尤其建国一来曾引起无数争论与波澜。它曾被定性为流氓罪的一种，触犯者轻则遭受周围人的白眼、利益权益受到剥夺和侵犯，重则刑法加身，甚至丧失性命。它也曾被认为是精神病的一种，因此使诸多所谓的患者遭受肉体和精神上的巨大折磨。如今，随着改革开放的推进，同性恋及同志们渐渐走出时代的阴霾，开始享有自由追寻真爱和爱人的权利。虽然路仍坎坷，但是前途充满希望。本片采取记录的手法，见证了改革开放以来中国同性恋群体的面貌……
本片受访者包括张北川、秦士德、李银河、郭晓飞、童戈、程青松、乔乔、许戈辉、张元等知名人士。

小睿很小就离开我，寄养在爷爷家里，18岁才回到我的身旁。他沉默寡言，对我爱理不理，对自己的容颜却关心备至——他的确象一朵花一样美丽娇妍。我惶惑着，不知把他当儿子，还是当女儿。
他喜欢的人是小博。小博是我的助手。我把小博辞退。我想成为他生活中最重要的男人。我失败了。小睿再次离开我，这一次，是永远。

《夜景》是一部将剧情片、纪录片、专题采访、节目主持等影像模式打碎并重构的新型影片。羊羊在读大学。他意外地发现自己的父亲是一个同性恋者。他开始追踪父亲，并且搧了与他父亲相好的小勇一记耳光。他有所不知的是，父亲经营着一家地下鸭店，他也不会想到，自己也会与一个男孩一见钟情。更不会想到，那个男孩会是一个鸭子。羊羊带领同性恋人好斌来到自己上学的学校。两个人关系日益亲密。但是，他意外发现了好斌的少爷身份，十分绝望。之后，他放浪形骸，与随便遇见的人发生一夜情。专家万延海认为，男妓是一项高危险的工作，社会是否应予鼓励，有待讨论。片子中交织着男妓、专家、从业者等的看法和观点。

小峰（王桂峰 饰）和文文（邓紫衣 饰）是情同手足的姐弟，两人从小到大从来都没有分开过，一直同吃同睡，彼此之间感情十分要好。然而，随着时间的推移，文文开始表现出了对独立的渴望，她拒绝再穿和弟弟一样的衣服，而且提出了两人分房睡的要求。
文文交了一个名叫小俊的男友，这让小峰的心里很不是滋味，一心想要将两人拆散。小峰找到了自己的好友乐乐，希望乐乐能够成为文文和小俊之间的第三者。然而，小峰并不知道的是，其实乐乐一直将对他的喜欢深深的埋藏在心底。让文文没有想到的是，没过多久，小俊便劈腿了，伤心的文文重新回到了小峰的身旁。

《星星相吸惜》(Star Appeal)2005，90min，参展电影节:
入围第24届加拿大温哥华国际电影节(VIFF)
2005 美国加州大学伯克莱分院(UC BERKELEY)
2005 印尼雅加达Q国际电影节(JIFFEST)
2005 巴西Mix电影节(Festival Mix Brazil)
第6届意大利罗马Asiaticafilmmediale电影节
2006 意大利都灵Queerly电影节(TGLFF)
入围第50届英国伦敦电影节(LFF)
影片概述
ET赤条条从火星来到地球，被小博带回家中。小博的女友文文根本不相信ET是个外星人，小博的男友小剑对此也是半信半疑。只有小博对ET的身分坚信不移，对他百般呵护，倾尽全力带他见识地球景象。
为了转移小博对ET的注意力，文文把自己装扮成木星人。失败之後，作为报复，她向小博宣布，要与ET生养一个地球人与火星人的混血。她把ET带回住处，玩弄他，试图说服他与自己生养孩子，导致ET昏迷不醒。小博赶来抢救，无意中说出了“我爱你”，一句火星人也在使用的语句。ET听到火星语，苏醒过来。
一向不吃不喝、靠吸收阳光生活的ET，为了小博，亲尝了咖啡里的人生滋味。他慢慢地体味到地球人生的苦辣酸甜，爱的方式和肉体的极限。离开地球的前夕，他用地球人爱的极限方式，把火星人的爱情献给小博。ET走后不久，小博来到与ET初会的地点，找到了前往火星的道路。

小宝做男妓的事情被哥哥大滨知道了，大滨是一位虔诚的基督徒，他劝说小宝“弃暗投明”，兄弟两就此发生了激烈的争吵，之后，小宝离家出走。在寻找小宝的途中，大滨遇见了和小宝境遇相似的安安和仔仔，大滨对两人很好，希望通过自己的行为感化他们，让他们重回正途。
小剑是大滨的教友，他决定“深入基层”“体验生活”，尽管大滨一再阻止，但小剑依然一意孤行。大滨积劳成疾，命不久矣，死前，他将自己未了的心愿托付给了女友文文，希望文文在自己死后接替自己的工作。大滨死后，文文继续尝试着说服小剑，甚至不惜成为了他的女友，然而，小剑并没有将文文的付出放在眼里。

Xiao Bo lives in a world where the lines defining men from women are constantly dissolving. He kneels at the deathbed of his father who has become a woman, and whose dying wish is to have oral sex with his/her son. His boyfriend Nana has also undergone a sex change, but Xiao Bo no longer finds her attractive as a woman. A sexual chain reaction ensues that wreaks havoc on traditional Chinese roles that govern male and female, parent and child.

本片入围瑞士洛迦诺国际电影节“快转类别”单元。
哥哥有些弱智。弟弟身染绝症。他们是相依为命的亲兄弟，父母早已弃他们而去。弟弟自幼卖唱养活自己和哥哥。哥哥会唱的歌儿，都是弟弟卖唱时唱的，他还懂一点教堂仪式，但是弟弟不知道。弟弟临终死之前，带哥哥来到小站上，看他们童年和人生的主要风景，还想和哥哥一起自杀。哥哥害怕死，要求吃最后的大餐。晚上，哥哥为弟弟做最后的晚餐，然后相互洗脚，做爱，直至弟弟在快乐中死去，那是哥哥独创的“快乐死”。

崔子恩自编自导的两部电影《旧约》和《丑角登场》，以流动的、手持摄影的影像风格和无拘无束的酷儿状态，深入于同性情谊的和性别秩序两间领域，步履出中另一种电影蹊径。
《旧约》包含着三个叙事段落：诗篇1981，箴言1991年和雅歌2001。每个叙事段落都由歌队的无伴奏合唱来完成“高潮”：第一个段落是“小博结婚了”，第二个段落是“小浩失业了”，第三个段落是“小博去卖身”。诗篇1981的主人公小博刚刚迎来自己的同性情侣正阳，就被嫂嫂青姐发现，哥哥和嫂子用家长制的方式逼迫小博与小翠成亲、小博成亲后，生下一子，不久便抑郁而终。箴言1991的主人公小浩意外地获得大宇的垂青，赶走原本同居的男友，与大宇同居起来。号称与妻子娜娜离婚的大宇，其实只是同娜娜吵了架，想找一个地方避一避。小浩得知此情，把大宇软禁起来，并骗来娜娜，让她签署离婚协议。大宇婚没离成，倒是与小浩举行了婚礼。小浩失业之后，大宇把他带回家，与娜娜三人同居起来。雅歌2001的主人公小博不仅住在男友大荐的家里，还带回身染艾滋的小刚，期望大荐能与他共同照料小刚。大荐无法容忍二人共处，把房子送给小博，独自迁出。小刚常常绝望，出走或企图自杀，小博不得不辞掉工作每天在家陪伴他。小刚发病之后，小博不得不考虑把房子卖掉以支付昂贵的医药费用，房子没有卖掉，倒是有人想买他的身体。为了给小刚治病，他走上了出卖肉身的不归之路。
《旧约》处处与惩戒和死亡相关，引用着旧约时代上帝与人类的关系。这不是悲剧，也不意味着悲观世界。新约就在前方，走向前，新约时代就会到来。

在一条空旷的山路上，陆续走来四个外星人。他们一个来自金星，一个来自天王星，一个来自海王星，最后一个来自冥王星。他们赤裸裸，弹着琴，唱着歌，被一群地球人劫持了。
劫持者一见他们一无所有，开始犹豫。经过论证，他们宣布劫持成功——不要外星人，而要他们作为人质，进而获得他们的星球。之后，他们开始分赃，有人拥有了整个金星，有人只瓜分到冥王星的一半。
外星人被逼迫着给各自星球的上帝打电话。他们的上帝都叫耶稣。他们的耶稣都十分痛快地、无条件地答应了地球劫持者的要求。可是，地球劫持者面对唾手可得的成果，却犹疑起来。分得海王星的人担心到了海王星，会被人多势众的海王星人砸死，第一个退出劫持计划。分得天王星的人，担心到了天王星上被人轮奸，也止步不前。最后，只有分得一半冥王星的小博，愉快地脱掉衣服，只带着一顶白帽子，与外星人勾肩搭背，欢欢喜喜地去了冥王星。

石头是诺诺的女友。她们一向爱恋。诺诺是明明的妹妹，明明见过石头之后，也喜欢上了石头。为此，姐妹之间开始了一场“战争”……