常青公社的马大车驾着一辆装满化肥的三驾马车走在首都京郊某条车水马龙的公路中央。为了确保首都蔬菜供应以及环境卫生，北京有关部门决定禁止马车进城，并委派艾京华到常青公社装备一批汽车代替马车进城送菜。以马大车为首的马车把式们却把艾京华视为眼中钉。马大车的儿子马三辈站在未婚妻艾京华一边和爸爸展开了斗争。在结婚筵席山，马大车才知道艾京华就是自己的儿媳妇，公公和儿媳妇终于相互理解。马车不能进城了，马大车赶着马车在京郊公路上担负着汽车无法完成的运输使命。

道教弟子许汉成研制出“白药”治病救人，效果极好，但他从不为官吏办事。后来，许汉成与陈玉姑结婚。经他救过的革命党人马昌和后来加入革命党的张老三把许汉成接到军中共事，但他不愿看到中华同胞相互危害，离开军队在省城开药房，免费给穷人看病，在富人身上赚钱。云南白药与大药房名声越来越大，同时也引起各方势力的嫉妒。危难之际，马昌劝他忍耐求生，许汉成不答应，将全家托付马昌，独自去告状评理，最终惨死狱中……

故事发生在1911年，满清王朝气数已尽，覆灭在即。华夏大地革命浪潮风起云涌，乱流激荡。在时代变革的重要时期，不甘灭亡的清王朝做着最后的疯狂抵抗，对革命党人进行一连串的残酷镇压。武林高手金彪（文喜太 饰）接受密令，前往广州取回孙文、黄兴武装起义的重要文件，他与革命党人南人杰成功接头，谁知清廷鹰犬却一路监视，相机而动。南家被抄，南人杰的女儿南桂英（李晓艳 饰）则遵照父命保护金彪返回羊城。途经长沙之时，他们落脚的柳氏武馆发生凶案，致令少爷柳三误解金彪。
一路上险情不断，官兵为了夺取关系王朝气数的黑匣子不遗余力……

1980年代，皖南山区。靠勤劳致富的冒富大叔（张雁 饰）最近被人频频“揩油”，内心很是不爽。公社李主任接连借了两次钱，亲家庆亮（仲星火 饰）也趁火打劫，编造借囗张嘴要钱，并唆使冒富报假案，谎称被人偷了钱。同村的冒尖户秋生（虞桂春 饰）看到冒富的遭遇，有钱不敢存银行，将钱偷偷埋在莱地里，却不料被人窃走。冒富由于报假案唯恐事发，央求民兵营长（方舟波 饰）不要再查，可干部们不答应。冒富发现庆亮用骗自己的钱卖票放电视赚钱，一气之下抢回了彩电。上级领导了解情况后，决心刹一刹“吃富户”的歪风，责令村社干部凡用各种借囗从冒尖户手中拿过钱的限期返还......

1932年，江苏省金凤县。
某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。
一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。
此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。
江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。

某晚，丁娟赴约去见男友李良，发现他死在自己屋内。东海市公安局干警钱凯（徐敏 饰）、陈明辉（仲星火 饰）接到报案后，火速赶到案发现场。法医鉴定李良之死属他杀后，两人注意到一些诸如伤口上细小的鸟类羽毛、茶杯上明显的指纹之类的蛛丝马迹，其中在李良的笔记本上，有一句“阿三，我决不放过你！”的话。
调查后，小钱老陈得知与李良相熟的名叫阿三的共有两人，一为在黄山青溪农场工作的绰号为“橡皮鱼”的阿三，他和李良曾在钱财上有过纠纷，一为曾与李良共过事的东海电视台摄影师方明山（严翔 饰），他与李良曾有很深的矛盾。经过取证鉴定，方明山成为重大嫌疑人，但案件并非如此简单……