痴迷篆刻的年轻男子镇（小田切让 饰）连续数天被真实感极强的梦所困扰，当梦见开车撞人之后，他立即前往梦中的车祸现场，却发现这一切都曾真实发生。警方调取附近的录像，找到肇事逃逸的车辆，并从家中带走正在熟睡的汽车主人——刚刚结束一段恋情的兰（李娜英 饰）。兰拒绝承认罪行，然录像中的自己却确凿无疑证明了一切。最终查明兰患有严重的梦游症，令人难以置信的是，她的梦境竟与镇的意识相通。镇的梦操纵着兰的身体，去完成这一件件匪夷所思的事情。
借着奇妙的机缘，两人走到一起，共同寻找着摆脱这恐怖之梦的办法，却又不得不去面对深藏心中黑暗的一面……

在一望无际的大海上有两艘渔船，主人是一位年过花甲的老人（全讼挽饰），他依靠两艘船谋生，陆上的人们来这边钓鱼或看风景。老人和一位少女（韩业云饰）一起生活，她是10年前老人在岸上捡到的，此后少女再没有上过陆地。老人等着少女年满17岁时就会与之结婚。
来钓鱼的男人们经常想占女孩的便宜，老人为保护女孩不得不用利箭来警示对方。一天，和父亲一起来钓鱼的大学生（徐智锡饰）在船上为神秘的少女所吸引。老人觉得事情不妙，每天监视少女并不允许她靠近大学生，而16岁的少女也逐渐对外面的事物产生好奇。大学生得知女孩儿将要和老人结婚，就决定带上少女逃到陆地……

相貌在爱情中是否能敌得过时间？世喜（成贤娥 饰）和智宇（河正宇 饰）已经相恋多年，但是世喜慢慢觉察，爱情好像被时间冲淡了，智宇已经开始厌倦这段感情。世喜惊恐，决定离开男友。
半年后，智宇交往了一位新女友，他觉得她身上有世喜的味道，于是陷入了几年前和世喜热恋的甜蜜回忆中 ，即使新女友的相貌比世喜漂亮，但是他的爱与世喜的样子已经融为一体。智宇向新女友坦白自己的感受，却想不到，眼前的新女友正是世喜，她为了重获男友欢心，去了整容。世喜听到智宇对自己的一往情深，不禁狂喜。然而二人能否再续前缘，迎来大团圆结局？

泰石（在熙饰）是个无所事事的年轻人，他每天骑着摩托车挨家发传单，将它塞入钥匙孔中。如果过几天传单还没有被人拿掉，泰石就会撬开锁进去小住一段时间，在那洗澡做饭拍照。作为交换，他会帮主人家做些家务、打理房间。
一次，他在一所空房子里遇见了一个被丈夫施虐折磨过的女人善华（李丞涓饰）。她浑身青肿，眼神里流露着哀怨。逃走后的泰石惦记着善华，再返回她家时，恰好碰上善华的丈夫在虐待她，他当即出手，带走了她。
后来，他们两个人恢复到以前的神秘生活，结伴一起寻找空房间，虽没有言语交流，却彼此默契。一次他们进入陌生人房间时，发现一具老人的尸体，他们为他办了一个认真的葬礼后就在这件屋子快乐的住下。直到一天老人的儿子找上门来，他们被当作杀人嫌疑犯带走。泰石锒铛入狱，善华被老公带走。但是故事并没有在这里结束。

整部电影没有台词，全部出场角色亦没有姓名。
妻子（李恩宇 饰）得知了丈夫（赵宰贤 饰）出轨的事实，而儿子（徐英洙 饰）则目睹了父亲和开杂货铺老板娘（李恩宇 饰）在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中的丈夫未果，被愤怒冲昏了头脑的她将屠刀指向了儿子，惨叫声中，一个家庭彻底破碎了，丈夫将儿子送往了医院，妻子离家出走不知所踪。
时光飞逝，拖着残缺的身体，儿子慢慢长大，他找到了父亲的情人，两人之间的关系紧张又带着一丝暧昧。一帮小混混闯进了杂货铺玷污了老板娘并逼迫儿子就范，事情败露后，儿子锒铛入狱。父亲发现用石头摩擦皮肤能够产生如同性交一般的快感，他将这一方法教给了狱中的儿子，在疼痛与欲望之间，儿子的性格渐渐产生了扭曲。

本片荣获第69届威尼斯电影节最高奖金狮奖，是金基德的第18部电影。
李江道（李廷镇 饰）是一个十恶不赦的高利贷收账者，他没有家人，也没有恋人，生活的重心就是每天上门向欠债人讨债。他生性冷酷，手段残忍，常常用暴力威胁对方，甚至还把欠债人人打成残废。那些被江道追讨过债务的家庭，从此都过上了丧失尊严的破碎生活。可是突然有一天，一个名叫江美善（赵敏秀 饰）的中年妇女来到了江道的面前，并声称自己就是他的亲生母亲，而江道就是自己那个走失已久的儿子。渴望亲情的江道在半信半疑之下和这个女人开始了一段特殊的“母子关系”。渐渐品尝到亲情温暖的江道却不知道，一场阴谋正等待着他......

少女倚隽（郭智敏 饰）和洁蓉（韩业云 饰）梦想着去欧洲旅行，为了筹得费用，她们决定由洁蓉援助交际出卖肉体，而倚隽为她招揽生意打理钱财。越来越多的男人宣泄他们的欲望，两个女孩子离梦想里的欧洲越来越近。一次警方突然到旅馆搜查卖淫，脱逃的洁蓉从窗口跳下，受了重伤。倚隽背着她到医院 ，洁蓉渴求倚隽带她心爱的男人来见最后一面。男子答应去见洁蓉，却提出要和倚隽性交。清纯的倚隽不能接受这般惊诧的想法，但为了好友，她最终献出了自己的身体。
只是谁都无法挽救洁蓉的死亡，倚隽拿出以前的记录，一个一个联系男人赎罪般出卖肉体，将原先的钱散还回去。做侦探的父亲勇基（李乌饰）知道后万分愤怒和痛苦。他报复这些嫖客并杀死其中一人。之后，他带着女儿到乡下祭奠死去的母亲……

春天，贪玩的童僧拿着石头，绑在鱼、青蛙和蛇身上，捉弄着小生灵们。老僧（吴永洙饰）发现后，用同样的手法惩罚他，告诫他不可胡来。
夏天，十七岁的少僧（徐在京饰）为久居深山的修行日子苦闷不已。有一天，一名患病少女（何丽珍饰）在母亲陪同下，来到寺庙拜佛求平安，并留下疗养。少年开 始忍受不住异性相吸所带来的诱惑……
秋天，青年（金永敏饰）在外面杀人后重返寺庙，请求谅解。老僧命其刻写心经，去掉罪孽，同时，追捕逃犯的警察也赶到寺庙……
冬天，服完刑期的中年男子（金基德饰）回到山中寺庙，重新开始修行苦练。一名妇女突然探访寺庙，并留下了一个男婴，希望能被收留。
之后，又一个春天到来。