In order to escape from the mob, an African-American man must disguise himself as a white man.

乔治（史蒂夫·马丁 Steve Martin 饰）好不容易才接受了女儿已嫁为人妻的现实，本以为生活能够重新归于平静，没想到女儿怀孕的消息再度让乔治陷入了焦虑之中。女儿怀孕，不仅意味着她将步入人生新的阶段，同时还意味着，乔治已经到了升格成为外公的年纪了，一种深深的危机感弥漫在乔治的心头无法挥散。
不知是福是祸，乔治的妻子妮娜（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）也有喜了，一边是外公，一边是父亲，被两种身份困扰得焦头烂额的乔治能够担负起自己的责任吗？在这样一个节骨眼上，不知道是哪根筋搭错了的乔治竟然将精力投入到了证明自己依旧“宝刀未老”这件事情上面。

最让奈特（克里斯托弗·沃肯 Christopher Walken 饰）感到自豪的无疑是他那得天独厚的悭钱本领了，“五美元就能过一天”是他经常挂在嘴边的座右铭。令奈特感到万分遗憾的是他和儿子弗林（亚历桑德罗·尼沃拉 Alessandro Nivola 饰）之间的关系，除了“降到了冰点以下”外也找不到别的语句来形容了。一次不期而至的疾病让奈特打起了和弗林重修旧好的念头，无独有偶，此刻的弗林也正在经历他的人生低谷，就这样，两个郁闷的男人开着一辆破车踏上了求医之路。
一路上，奈特充分的贯彻了自己的人生原则——能省则省，这让弗林感到无法忍受，而在一连串的冲突和误会之间，父子二人的关系也渐渐的热络了起来。

童年的特殊经历让琳达（梅兰尼·格里菲斯 Melanie Griffith 饰）练就了一口流利的德语，但迫于紧张的战争情势，说德语在琳达的生活中是被禁止的。一次应聘中，琳达无意之中流露了她出色的语言天赋，此时老板爱德（迈克尔·道格拉斯 Michael Douglas 饰）正需要一个会德语的秘书，琳达成为了不二人选。
随着时间的流逝，琳达和爱德之间的关系越来越密切，战争的爆发让琳达意识到，看似从商的爱德实际上是一名情报收集人员，而她已经无可救药的爱上了他。战争让这对恋人分割两地，之后，琳达再次成为了爱德的得力下属。一次需要潜入德国的危险任务中，琳达主动请缨，爱德与其约定一周后必须离开德国，琳达却失约了。在琳达的身上到底发生了什么？她是否安全？对此爱德一无所知。

1950年，美国某岛上的一位当地居民卡尔夜间出海捕鱼时身亡，警长认为此事疑点诸多，颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄牵入此案，法院随即对宫本展开审判，岛报记者伊斯梅尔（Ethan Hawke 饰）因个人关系对审理十分在意，原来宫本之妻金田初枝（工藤夕贵 饰）是伊斯梅尔青梅竹马的恋人，后来美日宣战，岛上的日裔居民开始遭受排斥，金田一家也受到了不公对待，被遣往集中营看押劳动，伊斯梅尔仗义执言反被同胞威胁，这段恋情不得不随之终结。伊斯梅尔查询事发当夜岛上的天气记录，得到了比尔是死于意外的重要证据，但这就意味着他与初枝的复合再无可能。随着审判的进行，越来越多的证据指向宫本，同时平息不久的战争让当地人对日裔怀着有色眼镜看待，伊斯梅尔反复考虑做出了最后的决定……
本片获2000年芝加哥电影评论协会奖最佳摄影奖等多项褒奖。

由于酗酒，弗兰克（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）又一次将组织分配给他的任务给搞砸了，作为一名职业杀手，这是无法原谅的错误，为了让弗兰克“重回正道”，他的叔叔罗曼（菲利浦·贝克·霍尔 Philip Baker Hall 饰）不得不将他送往旧金山，进行强制戒酒。
在好友汤姆（卢克·威尔逊 Luke Wilson 饰）的陪伴下，弗兰克的戒酒事业初显成效，同时，一个叫劳瑞尔（蒂娅·里欧妮 Tea Leoni 饰）的姑娘的出现让弗兰克坠入了情网。坏消息传来，黑帮大佬爱德华（丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰）对弗兰克的家族进行了大清洗，为了复仇，弗兰克毅然放弃了旧金山平静舒适的生活，踏上了返乡的道路。不同的是，这一次，弗兰克的身边多了一个美人，对于危险的未来，深爱弗兰克的劳瑞尔决定不离不弃，奉陪到底。