An elderly radio-operator travels across Kurdistan in the war-torn 80s assuring communication between lost families.

罗伊达是一名年轻的德国士兵，也是一名从小在德国长大的库尔德人。当她在希腊难民营找到了母亲之后，被告知自己的妹妹还在伊拉克。 于是她申请自愿执行任务，训练在伊拉克的库尔德女兵与ISIS作战。 没人知道她实际上是在寻找失踪的妹妹……

这部影片由三个章节组成，每一章讲述一位电影人的故事。阿德尔·阿维斯塔本打算移民德国，在发现自己第一部电影的年轻男主演被判死刑后，他取消了计划，开启了一场救人行动。阿扎尔·艾特玛德正在筹备自己的第一部长片，因为朋友被丈夫家暴，她想以针对妇女的暴力作为电影主题，但她自己的丈夫却成了最大的阻碍。塞潘塔·沙伊根确诊癌症，来日不多的他对自己的遗作另有打算……

莱拉日以继夜地在一间老旧的工厂工作，只为糊口并养活12岁的儿子阿米尔与刚出生的宝宝。此时一个足以拯救她贫困生活的提议出现，工厂的巴士司机卡赞打算娶她，但麻烦的是，卡赞也有一个跟阿米尔差不多大的女儿，在传统礼节下，改嫁的莱拉是不能带与男方女儿年龄相近的大儿子进门的。社会大众无情的眼睛，以及公司同僚心怀不轨的看好戏，莱拉如果要摆脱她的悲惨命运，只有一个办法。迫于无奈，她只好将阿米尔送去聋哑寄宿学校，她要儿子装聋作哑等她三个月，三个月确认完婚后就会接他回来。实际到了那边的阿米尔，才发现身边同学都是一些被妈妈永远抛弃的小孩，所以他决定逃回家，然而屡次回去他都会因看到妈妈的辛苦而不舍再回来。阿米尔必须做出他小小年纪的第一个重大决定......

两位伊朗女子娜拉（Qazal Shakeri 饰）和阿汀聂（Shayesteh Irani 饰）来自不同的背景和阶层。娜拉缺乏人生经验，是传统的穆斯林妇女。由于丈夫锒铛入狱，她不得不破除禁忌成为的士司机，开车补贴家用。在载客途中，她遇到了富有而反叛的乘客阿汀聂。娜拉无意中发现阿汀聂竟是计划前往德国做变性手术，由女儿变男儿身。无法置信的娜拉对 阿汀聂极度抗拒，然而一段同「车」旅行，却让她的价值观受到前所未有的冲击......
本片是伊朗女导演震撼影坛的首作，获旧金山同志电影节最佳处女作奖，它也是伊朗史上首部以刻画跨性别（变性）角色为主的电影。