一个光秃秃的山坡，此前曾是郁郁葱葱的树林，如今树木全被砍伐光了，只剩下一棵树孤零零地立在那里。树上住着一只松鼠（Mel Blanc 配音），他从远方来自度假。对他来说，这是一个无比难得的度假胜地。但是，嘈杂的噪音打破了他的宁静。原来伐木工人猪小弟（Mel Blanc 配音）正在卖力砍伐着这棵硕果仅存的树。小松鼠颇为气恼，迅速为树加固了铁皮伪装起来。于是乎猪小弟带来的斧子一一崩坏。这个小小的挫折并为挫败猪小弟的斗志，而松鼠也积极备战，他们的战争渐渐升级，树木保卫战到了最激烈的时刻……

Edgar Allan Poe同名短篇小说改编的惊悚动画短片，曾获当年奥斯卡最佳动画短片提名。
A stylish and faithful adaptation of Edgar Allan Poe's classic short story. Narrated in first-person by James Mason...

美丽的女子弗兰琪（Annette Warren 配音）因射杀她的恋人约翰尼而被起诉。影片伊始，法官宣布开庭，被告弗兰琪被带上法庭，律师殷勤谄媚地迎接她的到来。酒吧率先阐述了案发当晚发生的事情，当时弗兰琪在酒吧小憩，听说男友和美艳的女歌手奈莉（Annette Warren 配音）双双而归后不禁怒火中烧，她愤愤地夺门而出。之后，作为当事人的女歌手出庭作证，讲述了紧张的约翰尼在弹钢琴时，听见敲门声起身最终被嫉妒的女友射杀的经过。就在此时，弗兰琪的律师起身，讲述了另一个版本却足以蛊惑陪审团的“真相”。
审判朝着不可预测的方向发展……

五年后，可爱又略显笨拙的森林之王乔治（克里斯多夫·绍尔曼 Christopher Showerman饰）和美丽的白人少女乌苏拉（朱莉·本茨 Julie Benz饰）一直过着自由自在的丛林生活。然而刚刚身为人父的乔治，却对自己的新身份有些力不从心。一方面，他是淘气顽皮的小乔治（安加斯·T·琼斯 Angus T. Jones饰）的父亲和不太适应丛林生活的乌苏拉的丈夫，一方面他又肩负着森林之王的责任。
而更糟的是，乌苏拉的母亲碧翠丝（克里斯蒂娜·皮克尔斯 Christina Pickles饰）一直千方百计拆散他们。不仅如此，她还伙同乌苏拉以前的未婚夫莱尔（托马斯·哈登·丘奇 Thomas Haden Church饰）计划催眠乌苏拉，极力要把女儿和孙子带回现代社会，然后把乔治的黑猩山夷为平地！