ニュータウンの建設や工場誘致が決まり一躍脚光を浴びてきた新興都市K市。秋庭一家と志村組が仕切っていたこの町に新しい利権を求めて東京から乗り込んできた誠信会、宇田川組の進出により不穏な空気に包まれる。秋庭一家の代貸で二代目を継ぐ手塚直人(宍戸錠)が五年の刑を終えて出所するがシャバはすっかり変わり果てていた。宇田川組は巧妙な手口で志村組と手を結ぶ一方で誠心会は腕利きの星野を秋庭一家へ送り込み、手塚の留守を狙い幹部・増沢を“預かり盃"と称して人質同然に東京の本部に連れ去っていた。そして、宇田川組は冷酷悲惨な計画を実行し始める─。

A uniformly excellent, no-no-nonsense, straightforward yakuza sage. This also has one of underrated and comparatively-unknown-in-the-west composer Kaburagi's most exciting and memorable scores, a testament to just how much can add to a story's already intoxicating momentum and suspense.

昭和20年（公元1945年）8月14日，英国、美国与中华民国所发起的《波茨坦宣言》要求日本无条件投降，日本政府召开御前会议，昭和天皇向铃木贯太郎内阁众大臣宣告日本要无条件投降的事实；使得许多日本陆军年轻军官不满，想尽办法夺走天皇录好的宣告无条件投降的唱片（玉音放送）。当天下午12时，陆军部分军官发起宫城事件、以及海军航空队小园安名大佐在厚木基地的叛乱事件，造成一系列骚动。

A Japanese boy in love with a girl of Korean origin must battle the prejudices of those around him in order to sustain the relationship.

中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。

Yuzo Kayama plays the protagonist, a whale-hunting cannon manufactuing supervisor, whose brother is an automobile tester for Komatsu Motors which has a fatal accident. As his brother investigates the "Accident" with his old college friend (makoto Sato), now a reporter... They stumble across murder, espionage and cover-ups. High-class night club, femme fatale, and a "Blueprint of Murder" all adds up to a bigger plot then first expected.