在古代的北海道原本是一遍荒地只有一座监狱里关着一些无期徒刑和即将处死的犯人。监狱长是个行事蛮横又残暴的人，他利用犯人的妻子为了见丈夫一面来赚取不义之财。古代的北海道是一处偏僻又未开发的地方但它却是经商人的必经之路。所以监狱长就利用天时地利开了一家妓院来满足男人的需要，但却也招来了杀生之祸。

影片讲述了Puss、Kitty、Humpty一起偷鹅妈妈的金蛋以及保护城镇的故事。

中世纪欧洲，英俊潇洒的齐格菲尔德王子到了适婚年龄，爱子心切的王后为他举行盛大的舞会，并邀请邻国的公主参加。受童年的一段记忆所影响，齐格菲尔德一心寻找一位宛如白色天鹅般圣洁、美丽、脱俗、优雅的女子当作伴侣，然而眼前的公主们却无一不流露着庸俗的气质。舞会前夜，他邂逅了白天鹅 变化而来的美丽女子奥杰塔，并得知她的悲惨身世。原来邪恶的猫头鹰罗德巴尔为了霸占美丽的公主奥杰塔，而将其变化成天鹅，只有对公主拥有真爱的人才可将她解救出来。深深陷入爱恋的齐格菲尔德邀请奥杰塔参加第二天的舞会，决定用爱情战胜罗德巴尔的魔法。但是，邪恶的夜之幽灵如何肯放过这个纯洁美丽的女子……

　　一串悲凉的歌声诉说着蜘蛛城的历史预言。战国时期，处于密林围抱的蜘蛛城，地形复杂，敌军攻来此地，必然迷路，因此城主稳坐城楼，指挥若定，四面排出大将御敌，可保此城固若金汤。大将鹫津武时（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）和副将三木因为平叛得力，准备回城领赏。途中，二人阴错阳差走入了密林深处，偶遇一白发老妪弹琴吟唱。他们觉得此事蹊跷，怀疑是敌方故布疑阵，因此上前以武力逼其就范。但此人却预言鹫津将夺城主之位，三木之子也将继承大统，正当两人将信将疑之时，此人化作一道白光销声匿迹。此后，回到城中，鹫津做了北城城主，但念及预言，心有不甘，于是在妻子浅茅的怂恿下，弑君，自立为蜘蛛巢城城主，然而这才只是预言的开始…

在巴格达城中卖水的青年阿拉丁（青島幸男 音）迷上了美丽的女奴隶米丽安（岸田今日子 音），可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风，阿拉丁趁乱带走米丽安，并与其度过激情一夜。好景不长，觊觎王位的巴多利（芥川比呂志 音）指示四十大盗捉住阿拉丁，并将其投入监狱；米丽安则被送到哈瓦拉困的府中，伤心的米丽安生下孩子后郁郁而终。借助看守长的帮助，阿拉丁成功越狱。在得知爱人死去的消息后，他开始追踪仇人巴多利，也由此开始了一段充满惊险和刺激的奇幻之旅……
本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第一部。

松木（左幸子 饰）出生在一个穷苦的农村家庭之中，母亲去世后，她和父亲过着相依为命的生活，父女之间感情十分亲密。为了补贴家用，松木被派往地主家做工，却被地主的儿子强暴怀孕。之后，松木回到了父亲身边，生下了一个女儿，取名幸子。
之后，松木在工厂里找到了一份工作，和小组长松波交往甚密。最终，松木被工厂开除。无处可去的她决定将幸子留给父亲照顾，自己只身一人来到了繁华的大都市东京。在那里，她成为了妓院里的一名女佣，并最终经不住金钱的诱惑，出卖了身体。聪敏的松木深得妈妈桑的信赖，妈妈桑将自己的一部分事业交给松木打理，并将金主唐泽介绍给松木。在唐泽的资助下，松木拥有了自己的妓院。

男主角园田是个读过大学的知青导演，一心想改革戏班，试演新戏，红裤子出身千鸟师姐和千草师妹都爱慕这个带点忧郁的文艺青年。园田也钟情千鸟师姐，可是师姐已有了丈夫，而且正是剧团中的正印小生。师姐就一心想把师妹推给园田，希望他能把带着师妹，离开这个容不下高雅艺术的庶民剧团。错乱的感情、刹时的情欲，最终以生活的出路来摆平。低下层的人生就像帐蓬剧团，哪里有生计机会就跑到哪里，虾碌甩漏大混乱过后，人还是要吃饭穿衣，继续踏上征途，走向不可知的未来。