影片揭开黑白之间的灰色地带，走进人与人间的关系边界，杀手、妓女、警察、黑道老大等社会边缘人物齐齐亮相，探讨非主流人物的内心情感变化及经历，展示社会显为人知的一面。
费平想结束杀手生涯与小琪双宿双飞，恰巧发现小琪妓女的身份，导致两人产生隔膜。警察赵大，在一次稽查援助交际时发现妻子与同学田孙礼通奸，怒火中烧的他竟举枪想将田杀掉，却碰上正在作案的费平，田乘机栽赃赵为凶手。费平接了杀高官情妇肃倩的指令，在行动中竟与苏产生感情，而同时赵亦与小琪陷入恋爱之中，机缘巧合之下，四人竟站到同一阵线，引发黑白两道正邪大战……

故事发生在1982年。退休建筑工人葛全德师傅倡议组建了街道知青建筑队，又带领青年们承包了一座居民住宅楼的修建任务。市公安局局长的二儿子高振武和他的铁哥们儿小胡子等人也在这个建筑队工作。这些人流氓成性，整天惹事生非，经常不上班，发工资的时候倒一个都不少来。因没完成承包定额，队里决定每人少发五元，高振武一伙又大闹起来。葛师傅实在气急了，仗着自己有一身好武艺，他狠狠地把这些家伙教训了一顿。葛全德一家四口，老伴儿善良、贤慧。儿子玉龙诚实、耿直，在酱油厂当工人。"文革"中，原商业局局长许维昌下放到他们厂"改造"，因干重活，病倒在地，玉龙不避嫌疑将他送到医院抢救。于是，玉龙与许局长的女儿许晶晶相识，他们成了挚友。后来许维昌父女去了干校，玉龙与晶晶分别多年。如今，许维昌官复原职，父女又回到这个城市，玉龙和晶晶确定了爱情关系。好景不长，玉龙的朋友看见晶晶最近经常和一个"小白脸"男人进出高级宾馆，立即报知玉龙。玉龙追到宾馆，看见晶晶和那男人竟然同住一室，气得差点儿昏过去。他痛苦地离开宾馆，来到海边徘徊。原来，许晶晶随父亲回城后，当上了市歌舞团的报幕员。由于爱慕虚荣，想当电影演员，上了那个"小白脸"的圈套。那人叫戴征，是本市戴市长的二儿子，他玩弄女人，投机倒把，无所不为。他冒充电影导演，诱奸了晶晶。晶晶有苦难言，无奈只得中断了与玉龙的爱情，委身于戴征。婚后没多久，戴征又勾引上另一个女人，同时还纠集团伙大搞走私等违法勾当。晶晶和他离了婚，又回到父亲身边。许局长理解女儿的痛苦，知道他仍然爱着玉龙，真心希望他们重新和好。玉龙的妹妹葛秀娟待业一年多，刚刚分配到商业局托儿所工作。过去，高振武曾拦路调戏过她。这一天，高和小胡子到托儿所偷东西，在院子里又和她相遇。高振武对秀娟污言秽语，欲施无礼。托儿所所长和老师们闻声出来，所长一面阻拦，一面训斥，小胡子用匕首将老所长刺成重伤，一秋人趁乱而逃。戴市长的大儿子戴寻是个诚实、正派的中年知识分子。妻子是公安局长的女儿是个仗义执言，敢于抵制不正之风的记者，后因车祸死去。戴寻的小女儿得到托儿所葛秀娟阿姨无微不至的关怀，戴寻也逐渐地和秀娟产生了爱慕之情。戴市长和高局长都是秉公无私的好干部，当他们得知自己的儿子背着他们干了许多坏事时，果断地下令逮捕了戴征和高振武这两个败类，平了民愤。

清末民初，社会民生如政局般混乱，正与邪、兵与贼的分野渐次模糊。军阀盘据一方，到处肆虐扰民。商家堡的村民为了保卫家园，自发性的组织了保乡团对抗敌人。团中的成员全是勇猛的小伙子，其中以马冲最为活跃和投入，冲机智过人，性格豪迈不羁，是队中的小头目。由于冲年幼体弱多病，其母便替他娶了一童养媳冬儿照顾他。冬儿贤淑端庄对占卦命理之言深信不疑，是一位典型的乡村姑娘。冲于猎狐之时无意知道了山贼将洗劫商家堡之计划，他联同乡间兄弟合力抗贼，结果成功把山贼首领擒获。冲与同村兄弟将之押往省城，领取偿格。众人前往省城途中，冲被同村兄弟所唆使，与一妓女发生关系。冲到了省城之时，竟被人诬蔑为杀死前清朝贵族荣之凶手，其亲属重金礼聘曾任禁宫侍卫都统的莫千军追捕冲。军一向以勇猛无匹、以一敌百之气概闻名于黑、白二道。冲既要逃避军之追捕，亦要四出找寻证据为自己洗脱嫌疑，期间其结义兄弟为此牺牲，家园被军阀洗劫一空，到处尸横遍野。惨遭家毁人亡之痛的冲冲入军营将主帅杀死，不料陷入军早已布下的陷阱之中，冬儿舍身相救，二人得以顺利逃脱。然军再次发现二人行踪，无奈下冲跳崖，而冬儿被军所擒获。冲在途中从一群毛贼手上救了为寻找负心郎而离家出走的女子来喜，结伴而行。另一方面，军带着冬儿四处找寻冲，二人在途中日久生情，展开了一段若即若离的爱情关系。军、冬儿、马冲、来喜四人终于相遇，军、冲要来一场生死决斗了结一切。不料真凶出现，欲致二人于死地之中，在真凶设计的陷阱中，下一个牺牲者将是……

原身为重案组干探的陈威（任达华），功绩彪炳，与妻（于莉）恩爱非常，将要晋升之际，不幸在“AK47”案件中失去同袍好友，从此自疚万分，活在恐怖的回忆中，其后更患心理自闭症，被妻误会另结新欢，导致离婚。威爱情失意之时，更被贬职至离岛当值，适逢其妻为救妹惨被歹徒凌辱，威目睹一切，悲痛欲绝，终于克服心理，决与人兽展开一场生死战。 此外，曾任越战军人的张横（黄光亮），虽现为大陆渔民，但知足常乐，因工作关系需经常进出香港离岛。他为人性格和善，深明社会法律及做人原则，不幸常遭一群生活在文明社会中，身负岛屿治安之民防自卫队歧视，在人性理智埋没下，施以虐待及凌辱，更将其妻轮奸杀害。张横在死亡边缘挣扎过来，潜回大陆，并伙同三名灭绝人性的战友，回离岛找凶徒报仇，怎料他们经过战争洗礼，早已变成杀人野兽，不受张横控制，由报仇演变屠村惨剧，张横后悔已晚，一场恶梦由此展开。 另一方面，时下青年像莉妹（吴妙仪）与炮王（何沛东）对社会责任及人性标准，常抱消极不羁的态度，随后经过一场人兽灾劫，从此深明人性脆弱及恐怖的一面。

臺北縣某分局的刑事組長，阿不拉為人正直，嫉惡如仇，兒子正值叛逆期的國三學生，與父親相處不甚融洽，倒是與同學、女友相處愉快，同學的黑道父親長袖善舞，經營地下特種營業並與大陸走私集團合作牟利。
阿不拉有一警察好友，多年來經手洗黑錢，常勸不收賄的阿不拉與現實妥協，並幫他相親數次不成，其實阿不拉內心喜歡的是一位在破獲大陸走私中意外捉到的偷渡客，她是被臺商騙大肚子，來臺尋找希望與未來的。在阿不拉幫忙下，產下一女嬰後被迫遣返大陸。
兒子因為女友在酒郎當公主，被黑道的手下施暴，憤怒之下，隻身前往以卵擊石的報仇，險被對方殺害，所幸被阿不拉的同事救回。面對黑道的囂張與愛情的不順利，阿不拉忍無可忍，決定以暴制暴，除黑道，伸張正義。於是一場腥風血雨的大戰即將展開

　　二十二年前，从天庭偷溜出来的仙女三圣母携着一盏神灯下了凡间，遇上了书生刘彦昌，二人就这样相爱了，可是天凡有别，触犯了天庭法规的三圣母被关压在了山中，留下了书生和孩子，以及不知所踪的宝莲灯。二十二年后，三圣母的孩子刘沉香已长成了乖巧懂事的少年，照顾着一蹶不振的父亲，且向隐士田藟学习法术。小仙女踏雪奉皇母娘娘之命寻找宝莲灯，偶遇了山间采药的沉香，二人一拍即合。而这时，踏雪无意间发现了一盏看似普通却暗藏玄机的灯，而它正是宝莲灯。修好它的田藟不小心触到了开关，把踏雪和沉香送到了22年前，沉香知道了自己的身世，也萌发了救母的念头，而前路漫漫，困难重重……

林陆骁拥有过人的消防技巧和丰富的消防经验，是北浔市特勤一站站长。因缘际会下，他被选中成了一档旨在科普消防知识的真人节目的教官。在节目中林陆骁偶遇自己多年前从火场中救下的舞蹈演员南初。南初对林陆骁充满好感，但林陆骁却因深知自己职业的危险而不愿靠近。年轻而勇敢的新一代消防员如邵一九、秦十全等崭露头角，从国外带回先进装备技术的楼明冶也回到了消防队。老中青三代消防员们在火灾、地震、空中救援等灾情救援中通力合作，将北浔市的消防安全水平提升了一个台阶。南初与林陆骁也在逐渐深入了解中确定了自己的心意，面临最危险的森林火灾，林陆骁与他的队友们依然选择逆火前进。

美人绣绣嫁给当地最具威望的牧民阿达后，尽管生活舒适；但阿达的简单粗暴，给绣绣的生活蒙上一层阴影。一日，绣绣发病，去留洋归来的照医生处治病。照善解人意且谈吐斯文，令绣绣原本紧锁的心头豁然开朗。当照用他那双奇特的手触摸她时，她觉得全身血液在沸腾。自此，绣绣欲罢不能，与照展开了一场惊心动魄的恋情。