小美人鱼爱上了人类王子，为了和王子结婚，小美人鱼找到了生活在海底的海女巫。海女巫答应给小美人一双人类的腿，但作为交换，小美人鱼必须交出她的舌头。不仅如此，如果小美人鱼最终没能够和王子结婚的话，那么她将死去变为泡沫。
即便条件是如此的苛刻，小美人鱼还是义无反顾的喝下了药水。当她抵达王宫时震惊的发现，王子即将迎娶一个人类女孩。王子误以为这个人类女孩在海难中救了他的命，可实际上救了王子的是小美人鱼。因为不能说话，所以小美人鱼无法澄清这一误会，就在黎明快要来临时，小美人鱼的姐姐们出现了，她们告诉小美人鱼，想要活下来只有一个方法，那就是杀了王子。

契若夫（鲍里斯·奇尔阔夫 Boris Chirkov 饰）、拉宾（亚历山大·巴希罗夫 Aleksandr Bashirov 饰）和涅斯特拉托夫（瓦西里·梅尔库里耶夫 Vasili Merkuryev 饰）是青梅竹马的玩伴，三人之间感情非常的要好。长大成人之后，三人走上了不同的道路，契若夫成为了著名的外科医生，拉宾成为了畜牧业专家，而涅斯特拉托夫是三人里最有出息的一个，成为了建筑事业管理局的领导。
契若夫和拉宾一直想要完成他们童年时代许下的心愿——沿着河流旅行，他们好不容易才联系上了高高在上的涅斯特拉托夫，可当两人将涅斯特拉托夫带到他们的载具——一张看起来随时都会散架的木筏前时，涅斯特拉托夫震惊了！

改编自A·加里奇的著名戏剧“水兵寂静”（为莫斯科一条街的名称，那里有著名的“水兵寂静”监狱，斯大林时期关押政治犯的地方，俄罗斯前首富、原尤先科石油公司总裁米哈伊尔-霍多尔科夫斯基今仍关押在那里）。
一个犹太裔的爸爸，一个音乐天才的儿子，一段二战时期无法磨灭的记忆。