该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。

　　李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前....

因公司倒闭赵美秀（李宥利饰）成为无数待业青年中的一员，偶然的机会她兼职做起了采访名人的工作，并认识了年轻的建筑师韩永民（李廷镇饰）。永民和大学财团理事长的千闵书英（ 吴承贤饰）订婚。正当他走向幸福未来的时候，曾在留学时期爱过的女人突然出现在眼前，更让他震惊的是她带了一个孩子，并告诉永民这孩子是他的儿子