与一般母女不同，道恩与女儿梅兰妮的相处更像是能彼此互开玩笑的亲密好友。父亲的离世更让这对母女之间的关系越发紧密。然而，刚刚搬入隔壁房屋的新邻居似乎在疯狂地跟踪并骚扰道恩，因此也打破了母女俩平静的生活。然而，不论是警察还是道恩雇佣的私家侦探，都找不到任何能证明邻居跟踪的证据。梅兰妮试图帮母亲抓住跟踪者，但她也不禁偷偷怀疑：这一切究竟是真实发生的，还是仅仅是母亲的幻想？

　　蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……