亚茨拉斐尔（迈克尔·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 说）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。
克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。

曾经名噪一时的女明星罗宾·怀特（罗宾·怀特 Robin Wright 饰）早已过气，45岁的她因为执拗和任性毁掉的很多机会，也让公司老板杰夫（丹尼·赫斯顿 Danny Huston 饰）渐渐失去了耐心。杰夫逼迫她签下演员生涯最后一份合约，从此罗宾的名字和三维扫描后的虚拟 形象只能出现在公司的展示墙上和数字时代的电影中。罗宾起初极度抵制，但在经纪人艾尔（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）的竭力劝说下，同时考虑到儿子亚伦（柯蒂·斯密特-麦菲 Kodi Smit-McPhee 饰）的状况，这个倔强的女人选择妥协。20年后，罗宾驱车前往亚伯拉荷马参加未来学大会，而那里是一个全动画封锁区。以动画形象示人的罗宾将经历一次难忘的旅程……
本片根据波兰科幻、哲学、未来学作家斯坦尼斯拉夫·莱姆的短篇小说改编。

圣诞节将至，一间地处偏远的小木屋里，波特（拉菲·斯波 Rafe Spall 饰）和马特（乔恩·哈姆 Jon Hamm 饰）同坐一桌，用红酒和烤土豆庆祝这个银装素裹的节日。波特沉默寡言，无精打采，而马特却恰恰相反，为了逗波特讲话，他向波特讲述了自己的过去。
曾经的马特是一名“恋爱导师”，他通过摄像头和网络“远程操控”他的客户，让这些平日里无人问津的“宅男”们能够在派对山成功抱得美人归。然而，一场意外让马特决定永远离开这个他经营得风生水起的行当，此间究竟发生了什么？听了马特的叙述，波特终于决定向马特讲述自己的故事，这个故事关乎于他和他的女友，但并不完全关乎于爱情。