故事发生在一座小小的渔村之中，在时间的洪流里，这座小渔村渐渐失去了往日的辉煌，人口老龄化、旅游业衰败等各种各样的问题接踵而至。著名的指挥家吉川生活在这里，他手下的一支交响乐团成为了村民们心灵的唯一慰藉，然而，年迈的吉川终于还是撒手人寰，而等待着他的交响乐园的，只有解散的命运，这也就意味着，在这个闭塞的小村落里，人人热爱的交响乐即将成为绝响。
就在这个节骨眼上，吉川的孙女美咲（有村架纯 饰）出现在了村民们的面前，曾经，美咲凭借着优秀的音乐天赋活跃在业内，但如今的她却坚称自己对指挥一窍不通。绿（释由美子 饰）是交响乐团的团员之一，她将美咲视为最后的救命稻草。

改编自玛丽·斯图尔特英国儿童文学小说，玛丽被送到乡下阿姨家过暑假，在一只小黑猫的带领下，她进入森林找到一束紫色魔法花，打扫院落时她用沾有花粉的手碰了扫帚，扫帚突然腾空而起，竟然把她送到森林深处的魔法学校，在这里她学习各种神奇有趣的魔法，但玛丽也发现了这所学校不可告人的秘密。

美纪（志尊淳 饰）出生在宁静秀美的小村落里，因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后，美纪进入了时装公司工作，也算是圆了他一个潮流梦。表面看来，美纪是一位身材高挑的大美女，可实际上，美纪的生理性别为男性，没错，美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止，美纪都俨然是女性的样子，但她的性取向却依然是女性。
一次偶然中，美纪和曾经的同学后藤（町田启太 饰）相遇了，后藤认出了眼前的美人是从前班上默默无闻的土小子，大为震惊。之后，在机缘巧合之下，美纪和后藤开启了他们的同居生活，在此过程中，后藤逐渐接受了美纪的独特之处。

大学话剧社的聚会，让藤井惠美（香里奈 饰）与后辈小仓咲（吉高由里子 饰）、半泽真子（大岛优子 饰）成为了合租房的室友。三人皆是单身，各有其无法恋爱的理由。27岁的藤井是位女照明师，男孩气十足，周围同事都不把她当女性看待，而她一直无法忘记前男友也是她的好哥们；24岁的小咲大学毕业迟迟无法找到理想的工作，在夜店做陪酒小姐，周旋于男人中间的她身心疲惫，觉得自己再也不会心动恋爱了；22岁的真子暗恋着派遣公司的上司，过于认真的性格让她在二人关系中一直处于被动且被人指责过于沉重。
三人有了新的发展。藤井遇上了耿直又笨拙的警察；小咲邂逅了成熟稳重的公司社长；优子也有了追求她的同事。似乎一切都在朝好的方向发展，但藤井依然忘不了前男友，咲陷入了第三者的困局，优子有难以启齿的痛苦。恋爱总是事与愿违，让人受伤，但追求幸福的脚步却一直不曾停止。她们最后能获得幸福吗？

住在深山老林里的老爷爷（地井武男 配音）一早进山砍竹子，结果竟在附近的一根发光的竹笋中发现了只有掌心大小的娃娃。没有子女的老爷爷兴奋不已，他双手捧着娃娃回到家中，而小家伙竟然在老奶奶（宫本信子 配音）的手中越变越大。之后的岁月里，舐犊情深的爷爷小心呵护他的公主（朝仓亚纪 配音），小女孩则以惊人的速度生长，她与村里的孩子们周游乡间，结识了诚实可靠的舍丸哥哥（高良健吾 饰），而一首莫名的歌曲却令她潸然泪下。老爷爷在山里先后发现金子和美丽布匹，他决心让公主过上贵族的生活，于是举家搬到了京城的豪宅中。公主超凡脱俗，貌美绝伦，从此“辉耀姬”的名字在京城贵族间广为传颂。然而美丽女孩的笑容渐渐退去，这似乎并不是她所向往的生活……
本片根据日本民间传说《竹取物语》的故事改编。