勇敢的夏威夷战士在一场激烈战斗后，意外坠入海中，却被一位能够变身成强大章鱼的男子所救。从此两人坠入爱河成为亲密拍档。然而这对爱侣所不知道的是，在海水彼方邪恶的威胁正悄悄靠近。

秋风中飘零坠落的树叶，在飘落地面后铺满一地枯黄。它们先是变成飞舞在天空中的蝴蝶，又汇聚成自由奔跑的骏马。它穿越广袤的平原以及林间悠长的小路。当它们幻化成飞翔着的人时，地面上映出一道深灰色的影子。后来，他来到迷离萧瑟的城市。影片最终定格在一棵的风雨飘摇中的参天大树上，树欲息而风不停。
这部充满浓郁诗意的无对白动画短片，并没有讲述任何故事情节，反而用主观视角带我们领略了一次壮美悲情的飞翔之旅。

乌云密布，崎岖不平的山峦之间，狩猎的男人刚打死了一只猫头鹰。猫头鹰中枪身亡，坠落林间。一个神秘的长发女人正在屋内梳妆打扮，面露一丝诡异的表情。屋外，枯败的树根交错盘旋，仿佛一个黑暗恐怖的亡灵之境。狩猎者再次带上他的猎犬上路了。浓雾弥漫的林间，无数死去猫头鹰的羽翼漫天飘零。男人变成了麋鹿。室内，女人起床梳洗。窗外微风拂面，她看见远处森林里的麋鹿。女人变成了猫头鹰。猫头鹰开始猎杀麋鹿，一场血腥的厮杀。女人胜利了。然而屋外不断蔓延着的枯树，更加肆无忌惮的生长，好似预示着什么事情并没有终结。暴雨倾盆的洞穴里，男人正在等待雨停，继续猎杀猫头鹰。
这部风格诡秘阴郁，画面凝重粗糙的无对白动画短片，改编自威尔士一则民间传说。