冰天雪地，小白兔一番觅食无果后找到两个萝卜，它将小的吃进肚，准备明天再消灭大的。走到小鹿家门前时，它担心小鹿找不到东西吃，决定把大萝卜送给它，碰巧小鹿不在家，它便将萝卜放在显眼位置走了。
小鹿回到家，看到大萝卜时欢喜得正想食用，想起了小熊，于是把它抱到小熊家，小熊也出去了，它便把大萝卜放在了小熊的床上。小熊回来准备吃从天而降的大萝卜时，从窗口看到小猴的家，又决定把大萝卜拿给小猴。赶到小猴家时，小猴也不在，小熊抱着大萝卜在门外呼呼大睡，小猴回来逗醒它并问明来意，和它推让了一番。最后，两个小伙伴决定把大萝卜送给最爱吃萝卜的小白兔。

本美术片取材于敦煌佛教故事，画面颇具敦煌壁画风格。
自小生活在大山深处的少年夹子心地善良，他不但十分孝敬父母，对森林中的小动物也当家人般疼爱。某天，国王带着狩猎队进山打猎，不忍看到平静的森林被破坏的夹子连忙帮助鸟儿、松鼠、鹿儿等动物逃命。然而，国王的骑队紧追着鹿群不放，为了保护鹿群，夹子披上—张鹿皮装扮成一头母鹿，朝着与鹿群相反的方向跑去。国王一箭射过去，正中夹子的心房。国王的骑队离去后，夹子昔日的伙伴全围绕在他身旁，一边伤心地落泪一边尝试将他复活。

小哥哥在院子里和小狗、乌龟玩皮球时，妹妹正在边哼歌边晾晒洗净的衣服，小哥哥招呼她过来后，她虽然觉得有趣，但不一会还是回到房间和她的布娃娃玩起来。
小哥哥进了妹妹的房间，玩兴未尽继续和乌龟、猫咪玩耍，一个不小心，他打碎了妹妹心爱的贝壳，妹妹大哭起来。小哥哥拿皮球赔礼道歉，不顶用，生气的妹妹把光着一只脚的他赶出了房间。妹妹想和布娃娃、乌龟等玩耍时，发现大伙都不理她，原来它们在怪她把小哥哥赶出家门。妹妹走出家门找寻起小哥哥来。