从很小的时候起，苗木野空（广桥凉 配音）就对卡莱多剧团的表演充满了憧憬之情。如今，已经长大的她终于有能力开始追逐自己的梦想了，信心满满的空踏上了前往美国的旅途，她发誓要成为剧团的一份子，给更多的孩子带去欢乐。可惜事与愿违，刚刚踏上美国的土地，空就迷失了方向，在经历了一系列波折之后，迷糊的她居然错过了剧团的选拔考试。
就算无法成为剧团的一份子，也要亲眼看一看他们的表演。怀着这样的信念，空来到了剧团的后台，却在无意之中弄伤了马上就要上场表演的巨星蕾拉（ 大原沙耶香 配音）。无奈之下，经理只得让空代替蕾拉上台演出，没想到，初来乍到的空居然赢得了广大观众的喜爱。就这样，空被破格录取了，她在卡莱多剧团的表演生涯正式拉开了帷幕。面对强劲的竞争对手，空能够脱颖而出吗？

Yuki is a first-year student at Cross Academy, a prestigious institution that hosts regular classes by day and a school for vampires by night.

木幡真琴（篠田南 配音）是一名见习魔女，同时亦是一名十五岁的高中一年级女生。魔女界有一个约定俗成的规矩，那就是在十五岁成人礼之后，魔女们便要走上社会开始独自生活，进行魔女的修行。如此，真琴孤身一人来到了青森县，居住在堂兄仓本圭（菅原慎介 配音）家中，转入了这里的高中，开始了崭新的生活。
在这里，真琴结识了许多善良的朋友们，天真可爱对魔女稍稍有些害怕的仓木千夏（铃木绘里 配音）、家中经营着酒铺的石渡直（三上枝织 配音）、误食了魔法药而在白天会变成狗面的犬养（日野麻里 配音）、和母亲与幽灵雏（金元寿子 配音）一起经营咖啡店的椎名杏子（井口裕香 配音）。在这些朋友们的陪伴下，有笑有泪的剧目拉开了序幕。